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三元材料高位盘整 电池市场一周汇总(4.08-4.14)

电源技术杂志2021-06-08 09:31:22

锂电池

本周电芯市场相对平稳,自三月份数码电芯一波集体涨价之后,下游市场已基本接受,目前2000mAh圆柱主流价5.2-5.5元/颗,不过对于电芯厂来说这类产品如果做足用料实际利润仍然非常薄。厂家表示2000-2500mAh的产品市场竞争非常激烈,价格透明,而做到纯三元的产品固定成本相当高,基本是薄利多销的格局。目前相对利润较高的集中在2600mAh以上的高端产品和1800mAh以下的低端产品两个方向,要么以技术门槛拉高利润,要么以次等材料拉低成本获利。

4月13日上午,总投资50亿元的上海璞泰来锂离子电池材料项目奠基暨溧阳市重点项目集中开工仪式,在江苏中关村科技产业园举行。随着中航锂电、CATL等大厂的进入,江苏地区的锂电池产业群已经初具规模,常州金坛、溧阳等地走在了前列。

正极材料

至周五,三元材料523系主流报价185000-195000元/吨,维持前期水平。据悉,这段时间以来,钴原料市场价格上涨乏力,一些前期囤货的贸易商因获利而开始在市场上低价出货,导致这段时间以来,一些中小三元材料厂家的报价略有松动,一线主流厂家的报价依然坚挺,价格维持在192000元/吨以上。3月份三元正极材料统计产量7510吨,达产率116.4%,环比增长61.2%。今年三元材料扩张势头明显,而随着锂电市场4-5月份旺季的到来,湖南杉杉、宁波金和、厦门钨业等国内主导材料厂家开工率接近满负荷生产,老客户订单情况良好。在钴等原料价格稳定后,下游观望加剧,中、小规模的三元材料厂家出货情况一般。不过厂家对4月份行情都寄予厚望,原料短缺情况较前期有明显缓解。

钴方面:近期外媒钴市场走势疲软,高位价略有下降,一改前期的强势态势,出现续涨乏力的情况。国内3月整月市场活跃度也因此降低,下游按需谨慎采购,本周国内电钴市场仍然保持弱势运行,仅有少量刚需成交,到周五,国内电解钴价格为38-39.2万元/吨。近期四氧化三钴价格持稳为主,上游厂家报价强势,下游基于刚性需求适量采购,市场成交尚可。至周五,四氧化三钴价格在380000-400000元/吨之间;近期钴盐价格上涨乏力,厂家报价有所下调,下游采购有限,硫酸钴市场报价在93000-98000元/吨。

碳酸锂方面:本周国内碳酸锂以稳为主,电池级碳酸锂主流价在130000-1350000元/吨,电池级氢氧化锂报价在155000元/吨。近期下游需求稳定,对碳酸锂需求增长不明显,市场库存总体偏紧。氢氧化锂在今年对高镍正极材料的高预期下,近日价格有上涨的迹象。

负极材料

近期多数负极材料表示出货情况有所好转,产品价格相对稳定。现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨,中端产品主流报4-5.5万元/吨,高端产品主流报8-10万元/吨。据鑫椤资讯统计,3月份负极材料产量1.24万吨,环比增长33.9%。经过前两个月的淡季,进入3月份负极材料产销量普遍增长,第一梯度企业基本恢复到去年平均水平,第二梯度的企业多数还是蓄势待发,但也有个别企业产量出现了历史高峰,如江西正拓。其他企业情况一般,预计到四五月份才会进入常态。

原料市场,本周原料市场相对稳定。现大庆石化1875元/吨,抚顺二厂报2000元/吨,大港石化报2100元/吨。天然石墨市场现-195主流报3000-3500元/吨。球化石墨主流报14000-22000元/吨。现国内针状焦价格在3500-5800元/吨,进口针状焦价格450-580美元/吨。

隔膜

锂电隔膜本周整体企稳,各主营单位生产步伐井井有条,达产率70%,随着下游电池厂开工率逐步提高,对隔膜采购表现积极,据某湿法主营单位称,2月份公司只开了4条隔膜生产线,月产量在800万平;进入到3月份受下游市场回暖影响,公司加大了产能释放,从原来的4条增加到6条,目前月产量已经达到了1250万平米。就价格方面,4月份隔膜价格没有明显的变化,数码用干法隔膜市场价维持在2-3元/平米,动力湿法隔膜均价4-5元/平米。本周璞泰来锂离子电池材料项目在江苏中关村科技产业园立项,主要包括隔膜、涂覆隔膜和负极材料的研发、生产和销售, 并与中科院物理所合作量产新型硅碳复合负极材料,计划总投资50亿元,前期规划用地420亩, 预计今年底部分完工并投产。本周重点企业关注,沧州明珠年产2500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目已于2016年1月达产,年产6000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目中的第一条生产线完成了试生产,现已正式投产,第二条生产线亦进入了试生产阶段。该项目完工达产后,公司湿法锂离子电池隔膜产品产能将有较大提升,将很大程度缓解供不应求的局面。另外年产10500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目正按计划实施中,预计2017年公司隔膜产销量将超过16000万平方米。

电解液

近期电解液市场尚可,产品价格窄幅缓慢下行,主要是原料六氟磷酸锂价格走跌所致。据鑫椤资讯了解,进入4月份国内六氟磷酸锂价格普遍下调5万元/吨,跌幅在9%左右。预计后市六氟磷酸锂价格仍有一定的下调空间。受此影响,电解液价格下滑在所难免,现电解液价格普遍在6.8-8万元/吨 ,部分高端产品价格在9-11万元/吨。据鑫椤资讯统计,3月份电解液产量0.8万吨,环比增长31.4%。大型企业表现不一,受客户类型影响,个别企业受淡季影响程度明显较小,如国泰华荣。中等规模电解液企业复苏程度一般,主要还是动力锂电市场需求尚未全面释放。另外,受原料锂盐价格下滑影响,电解液价格普遍下调,跌幅普遍在13%左右。部分电解液生产商表示,预计到4月中下旬市场才会逐步恢复热闹。原料市场,现六氟磷酸锂价格普遍在28-32万元/吨,部分低端报价在25万元/吨左右。现溶剂DMC现为6000-6500元/吨左右,DEC现为14500元/吨左右。

天赐材料发布2016年年报,报告期内,公司实现营业收入18.37亿元,同比增长94.25%。实现净利润3.96亿元,同比增长298.10%。其中实现归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为3.67亿元,同比增长348.43%。

总结

中汽协数据显示,三月份新能源车产销量突破3万辆,跟去年相比,今年的销售情况回暖的更快一些。不过从各电池和材料企业的投产情况来看,大家还未满负荷生产,主要原因是前期的库存过多,除了三元材料由于价格因素导致过热以外,其他材料在四月份都或多或少有些库存在清理,表现比较突出的是磷酸铁锂材料,去年产量有些过剩,积压的比较多一些,其中很大一部分原因还是大家对于市场的产量情况拿不准,盲目扩增导致的。我们将在每月初发布上月材料产量数据,企业可多关注,根据实际情况理性调整产能。

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