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干货!A股情报早知道 9月18日 星期一

股往金来财经2020-09-23 13:57:47

时报财富资讯

【资讯导读】
○市场震荡加剧上升趋势仍未结束
○中国国际石墨烯创新大会即将举行千亿级市场开启
○第三代北斗芯片发布产业规模有望大幅提升
○中材科技湿法隔膜将于下半年建成

【主编视角】
○市场震荡加剧上升趋势仍未结束
上周沪指呈现先扬后抑的小幅调整态势,全周小幅下跌0.35%,而深成指则继续上扬,全周放量上涨0.84%8月份经济数据全面低于市场预期,周期板块以调整为主。市场热点集中在新能源汽车产业链,全产业链表现亮眼。值得重视的是,上周二两市成交超过7500亿元,创出年内新高,表明了市场热情的高涨。两市融资余额规模的快速增长也印证了资金投入加码。.
近期金融和周期股两大主线有所回调,但指数调整幅度依然很有限,说明市场的强势。事实上,去产能和环保限产仍在持续,需求预期内放缓但供给仍然偏紧,周期股仍存在机会。一旦两大板块企稳回升,市场有望继续上行。另外,市场纠结周期股和创业板的同时,估值是市场不确定性状态下最好的“标尺”,ROE及相对PB实现动态匹配的地产、建筑可能继银行后脱颖而出。

【今日头条】
○中国国际石墨烯创新大会即将举行千亿级市场开启

据媒体报道,2017中国国际石墨烯创新大会将于924-26日在南京举行,以“全球化的合作与分工”为主题。届时,将有各国石墨烯机构负责人、世界顶级石墨烯专家、行业相关组织者和骨干企业代表等3000余人参会,打造全球石墨烯产业的饕餮盛会。同期,大会还将举行2017中国国际石墨烯材料应用博览会及百项成果展示活动。
此次发布会上,由中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心编写的《2017全球石墨烯产业研究报告》英文版正式面向全球发布。《报告》预测,全球石墨烯应用市场2020年将达到1000亿元的规模,中国将在全球石墨烯市场上占据主导地位。国家层面的政策引导、系统规划明显加速,产学研合作贯通产业链条,品牌竞争格局即将形成,标志着我国的石墨烯产业智库走在了国际前列。
东旭光电(000413)将参与此次大会,公司已推出石墨烯基锂离子电池。
华丽家族(600503)是较早进行石墨烯领域的研究及产业化开发的上市公司。

【投资聚焦】
○第三代北斗芯片发布产业规模有望大幅提升
据媒体报道,日前,全球首颗支持新一代北斗三号信号体制的多系统多频高精度SoC芯片正式发布。超低功耗的第三代北斗芯片在无需地基增强的情况下便可实现亚米级的定位精度,实现芯片级安全加密,可被广泛应用于车辆管理、汽车导航、可穿戴设备、无人驾驶等领域。截至目前,国家北斗精准服务网已为全国超过400座城市的行业应用提供服务。
北斗卫星导航系统总设计师杨长风表示,我国计划今年年底前发射四颗北斗三号卫星,目前正扎实推进北斗全球系统的组网建设和北斗二号区域系统的稳定运行。预计2020年前后全面建成具备覆盖全球的服务能力,届时北斗产业规模将达到2400亿元。北斗产业发展提速,相关公司有望受益。
华力创通(300045)成功开发出具有自主知识产权的卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产基带处理芯片HTD1001
合众思壮(002383)深耕北斗高精度市场,推出首款四通道GNSS高精端宽带射频芯片天鹰。

【独家参考】
○中材科技湿法隔膜将于下半年建成
中材科技(0020802.4亿平方米湿法同步拉伸工艺生产线一期1.2亿平方米项目目前正在进行设备安装和调试,预计今年下半年将建成投产。公司锂膜主要产品为7-16μm湿法隔膜及陶瓷涂覆膜,现阶段采取小批量生产、扩大行业知名度的策略,已对比亚迪、CATL、亿纬锂能等厂商小批量供货。公司现有产能2720万平米,良率可达到60%。随着新增产能的逐步投产,湿法锂电池隔膜项目将成为未来重要的业务板块和业绩增长点。同时,公司为了尽快抢占市场,将二期3 4号线同样变更为与大橡塑采用BT方式合作建设6000万平方米生产线,预计将于明年上半年建成投产,届时公司有望进入国内锂膜企业第一梯队。
○迪森股份积极布局雄安新区效果良好
迪森股份(300335)日前在互动平台上表示,公司积极布局包括雄安新区在内的河北市场,并取得良好效果。2017年上半年,小松鼠壁挂炉在石家庄市、保定市、廊坊市、邢台市等地区均已中标,总订单量同比增长353%。公司目前壁挂炉共有ABC三条生产线,目标产量为每条线700/12小时。自8月进入旺季以来,第一条和第二条生产线均满负荷生产,第三条生产线仅白天生产。受益于“煤改气”政策及冬季清洁取暖政策,预计2017年全年壁挂炉销量将达到350万台,较去年实现大幅增长。公司小松鼠品牌作为全国龙头之一,有望充分受益。

【财经要闻】
○批示双创周:以推进供给侧结构性改革为主线,深入实施创新驱动发展战略。
○国:鼓励民间资本参与PPP项目,支持民间投资创新发展。
○中金所:下调沪深300、上证50股指期货交易保证金,下调股指期货手续费标准。
○北京发布200亿科创基金方案,重点投人工智能等领域。
○证监会核发9IPO批文,筹资不超过44亿元。

【公告淘金】
亿利达(002686)拟1.98亿元收购三进压铸51%的股权,收购标的承诺2018-2020年净利分别不低于6000万元、11000万元、19000万元。
花王股份(603007)拟1.44亿收购中维国际80%股份,收购标的承诺2017-2019年净利分别不低于1500万元、1950万元和2535万元。
元成股份(603388)签下8.35亿元工程施工合同,占2016年营收的153%
景旺电子(603228)拟13.6亿元在珠海投建印制电路板生产基地。
涪陵榨菜(002507)拟7.6亿元在锦州投建年产5万吨萝卜食品生产线。
天汽模(002510)控股股东方面溢价逾两成转让5.41%股份。

【热点数据】
18股三季报业绩预增超10

统计显示,截至目前两市已经有1071只个股发布业绩预告,其中有612股预计前三季度业绩同比正增长,占比达到57.14%。具体来看,有398股预增幅度超30%,有189股预增超100%40股预预增超500%18只个股预增幅度超10倍。深物业A是目前的三季报预增王,公司于831日发布预增公告,预计前三季度将实现净利润5.77亿元,同比增幅达到81.14倍。
就行业来看,目前业绩预增个股主要扎堆化工、机械设备和电子行业这3个行业,但就预增幅度来看,房地产、钢铁和建筑材料位居市场前三名,平均预增幅度为607.99%288.93%210.61%

【资金风向】
○市场有所回调资金买入兆丰股份
周五,沪指小幅低开后全天在平盘线下方运动,不断重复着跳水、拉升的走势。创业板指表现较强,全天围绕着平盘线附近震荡。截至收盘,两市共计成交5655亿元,较上个交易日减少208亿元;
主力合计净流出322亿元。沪指跌0.53%3354点,深成指跌0.07%11063点,创业板指跌0.19%1876点。盘面上,房地产、航空、综合类等板块涨幅居前,煤炭、钢铁、矿物制品等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是海南橡胶、兆丰股份、南国置业,金额分别达1.38亿元、0.81亿元、0.66亿元。次新股兆丰股份涨停板家数较少,且属于汽车制造业这热门板块,后续有望延续强势。

【一周回顾】
上周五沪指以一根中阴线报收,结束了沪指横盘震荡趋势,沪指周跌幅为0.35%。创业板表现与主板较为相近,周跌幅为0.51%。盘面上,热点较为散乱,表现的不错的板块主要为房地产板块,万科A已创历史新高,而周期股表现较弱。
上期投资聚焦推荐的兴民智通(002355)期间5日涨幅为18.63%,今日头条推荐的花园生物(300401)期间2日最大涨幅为10.14%

来源:证券时报网


上证早知道

·今日导读·
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国办发文力促民间投资  鼓励民资参与PPP 项目
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智能汽车创新发展战略正在起草英伟达创新高
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万润科技收购广告传媒公司辉隆股份等获增持
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景旺电子加码主业佳都科技设立人工智能基金
      
·上证聚焦·
国办发文力促民间投资鼓励民资参与PPP项目

国办公厅15日印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》,从深入推进放管服改革、支持民间投资创新发展、鼓励民间资本参与PPP项目、降低企业经营成本等多方面入手,进一步提振民间投资。意见提出,要加大基础设施和公用事业领域开放力度,支持民间资本股权占比高的社会资本方参与PPP项目,建立PPP项目合理回报机制,推动PPP项目资产证券化。      
点评:机构认为,二季度以来PPP项目的入库金额回升趋势十分明显,考虑到8月经济数据回落,预计下半年PPP落地将有所加速。此外,发改委在2017年下半年重点工作中表态将加大力度推广PPP模式PPP规模有望持续快速扩大。公司方面,岭南园林 002717 )、文科园林( 002775 )、东方园林( 002310 )等PPP订单充足,且前三季业绩预增幅度都在50%以上。
      
·上证精选·
○8
月份新增贷款1.09万亿元创历史同期峰值,反映出银行对实体经济支持力度加大。
中金所决定自18日起调降股指期货平今仓交易手续费,并调低沪深300和上证50股指期货的保证金率。
中证指数公司将从1017日起发布装配式建筑、大气治理等四条主题指数。
拥有完全自主知识产权的第三代北斗芯片 16日发布,可在没有地基增强的情况下实现亚米级定位精度。
全国最大的省级充电设施智能服务平台粤易充”15日投入使用,已接入1819座充电站和13438个充电桩
洛阳高新区与格力电器15日签订合作协议,格力将牵头在洛阳建设总投资约150亿元的智能制造产业基地。

·产业情报·
智能汽车创新发展战略正在起草产业望迎加速发展

发改委新闻发言人孟玮15日表示,我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作,将明确未来一个时期我国智能汽车发展的战略方向、发展目标、主要路径、重点任务、保障措施,并在战略中提出近期行动计划,确保尽早启动、有序实施。另外,在日前召开的新一代互联网基础设施论坛上,中国电信、百度、大唐共同发布了基于车联网的无人驾驶行动计划      
点评:总体看,我国发展智能汽车具有良好的汽车产业基础、先进的通信网络技术和巨大的市场需求。机构认为,发改委对于相关的问题和情况进行了深入分析研究,从顶层设计层面去考虑智能汽车发展战略,相关法律法规有望得以完善,核心技术的项目有望获得更多的支持,我国智能汽车创新发展将加快。索菱股份( 002766 )是车联网产品和智能一体化解决方案提供商;高鸿股份( 000851 )积极推动拥有自主知识产权LTE-V的标准研究和产业化应用,控股股东为大唐电信科技产业集团。      
英伟达大涨创新高人工智能芯片崛起可期
15
日美股交易中,英伟达股价大涨6.32%180.11美元的历史新高,今年以来累计涨约七成。有投行发布看涨报告,认为英伟达的图形处理芯片是处理密集型AI系统的理想工具,公司正在建立起人工智能系统的行业标准,市场严重低估了人工智能的潜在市场。      
点评:随着人工智能快速发展,其在图像识别、语音、游戏等方面对芯片的需求越来越强大。近期苹果、华为纷纷在其发布的旗舰手机上搭载人工智能芯片,终端智能化正成为标配。A股公司中,富瀚微( 300613 )可提供智能视频监控领域的前端芯片解决方案;全志科技( 300458)为京东叮咚音箱等智能终端产品提供芯片;中科曙光( 603019 )的XSystem深度学习计算平台出货量保持高速增长。

·公告解读·
万润科技收购广告传媒公司

万润科技( 002654 )拟以每股10.93元定增 +现金,作价7.65亿元,收购信立传媒100%股权,另拟配套募资不超过2亿元。信立传媒是一家广告传媒公司,在一线省级卫视媒介资源具有较强的竞争优势,主要客户群体覆盖汽车、家电、食品、医药和手游等行业。交易对方承诺,信立传媒今起4年扣非后净利不低于6000万、7500万、9000万、9720万元。      
辉隆股份拓邦股份获控股股东增持
辉隆股份( 002556 )控股股东于914日至15日增持公司861.04万股,占总股本1.2%,增持均价为每股8.24元,半年内拟累计增持不超过总股本的2%,增持价格在每股12元以内。      
拓邦股份( 002139 )控股股东15日增持1246.57万股,占总股本1.83%,且不排除进一步增持公司股份的可能性。      
景旺电子加码主业
景旺电子( 603228 )拟通过全资子公司,投资13.6亿元,在珠海市高栏港区投资建设印制电路板生产基地,研发、生产和销售印制电路板、柔性电路板,预计202112月建成。      
佳都科技参与设立人工智能产业基金
佳都科技( 600728 )拟与创钰投资、广州市工业转型升级发展基金共同设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金,总规模暂定为10亿元,佳都科技方面认缴出资总额7.5亿元。公司表示,并购基金专注于投资以人工智能、物联网、大数据为核心的新一代信息产业及工业制造4.0等领域,能帮助公司利用产业资本运作手段储备优质企业。

·一周回顾·
在供给与需求的动态平衡间把握机会

与生物学上的先有鸡还是先有蛋类似,经济学里的先有供给还是先有需求也是困扰人类的一大难题。需求增长能够拉动供给,供给增长也能够促进需求。但这种联动过程并不会在一瞬间实现,而是要通过价格的持续上涨或下跌来传导。在涨涨跌跌的动态平衡之间,造就了股市投资的一次次机会。      
近年来新能源汽车销量持续高增长,造就了锂矿价格的一轮大牛市。近日有媒体报道,五矿盐湖成功攻克高镁锂比分离技术规模化生产的世界性难题,全面进入工业化盐湖提锂阶段,拥有盐湖资源的个股应声大涨。从供需平衡的角度看,这正是锂价上涨促进供给来源增加的体现。另一个案例是前几年国内玉米产量连创新高,玉米价格大跌。上周多部委发文推进生物燃料乙醇,龙力生物股价连续涨停。这也是归功于玉米价格低迷,才给燃料乙醇这条新的需求方向带来了利润空间。      
当然,除了供给与需求的变化外,市场情绪的转向也能造成股市波动。供给侧结构性改革其实从一年多以前就开始推进了,但直到今年6月,随着钢铁煤炭行业一份份半年报预增公告的出现,股市投资者才一窝蜂地把目光聚焦到环保督查、采暖季限产等供给减少的话题上,这些板块迅速在乐观情绪中爆发。而在需求方面,由于我国经济从高速增长转为中高速增长,再加上煤改气 ”等因素,钢铁煤炭需求增速放缓无疑是长期趋势。但直到上周的一系列经济数据公布后,众人才又一窝蜂地把目光转回对需求的担忧上,钢铁煤炭板块掉头下跌。想做好股市投资,不仅要辨明供需变化的大方向,也得留意足以引发市场情绪转向的标志性事件。

来源:上海证券报


中证快报

中证投资参考

·今日导读·      
>热点转向防御板块中医药振兴或引关注
>三星发布新款电动车电池  产业链望受益
>军民融合技术装备将亮相关注民参军 ”
>第三批混改名单将出千亿基金有望面世
>隆平高科新品蓄势待发政策成最强催化
      
      
·中证视点·      
编者按:在近期市场震荡的过程中,主力资金频频寻找价值洼地避险。纵观2017年初以来行情,医药板块走势较弱,有望再度吸引市场目光。建议关注中医药振兴相关主题机会。      
热点转向防御中医药振兴或引关注
据悉,《中医药法》配套制度建设正在加快。日前国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强公开表示,《中医诊所备案管理暂行办法》近期将颁布,《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》正在进一步征求意见和修改完善,古代经典名方目录及管理办法等相关政策法规的立改废释工作稳步推进。地方法规建设跟得紧、势头好。目前,已有19个省份开展制定中医药地方条例的相关工作。
在十八大报告当中特别强调了要扶持中医药和民族医药事业的发展。五年以来,以记的党中央把发展中医药摆上更加重要的位置,作出一系列重大决策部署:《健康中国 2030”规划纲要》提到将中医药优势与健康管理结合,推进中医药继承创新;《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》将中医药发展上升为国家战略,提出到2020年,实现人人基本享有中医药服务。到2030年,中医药服务领域实现全覆盖;《中医药一带一路发展规划(2016-2020年)》提出到2020年,与沿线国家合作建设30个中医药海外中心,颁布20项中医药国际标准,注册100种中药产品,建设50家中医药对外交流合作示范基地。此外,2017年初,新版药品目录大量调入中药,最终西药与中成药占比达到51%49%,基本持平。而随着十九大的临近,从政策的连续性角度考虑,中药振兴关注度有望提升。
投资标的方面,政策利好预期下,中药板块中有事件或业绩推动的个股更值得布局,建议关注:1)政策催生中药饮片拐点。9月底前公立医院全部取消药品加成,中药饮片除外,医院为减少损失将增加中药饮片使用量。此外,2017新版医保目录严格限制中药注射剂,不受医保控费政策影响的中药配方颗粒、中药OTC等品种有望维持快速增长,建议关注享有政策红利、低估值且业绩增长稳健的OTC龙头华润三九( 000999 )。2)中药资源品属性带来量价齐升。据悉,东阿阿胶( 000423 )品牌价值目前已经增长至340亿元,公司表示未来将从产品价值利益的回归迈向品牌价值利益的回归,让东阿阿胶由制造商变为品牌商,让阿胶回归滋补上品价值和高端滋补客户群。3)业绩处于拐点阶段。按报惯例,上市公司三季报将在国庆节之后陆续披露,太极集团( 600129 )今年各项费用有望下降、多个品种快速增长,单季度收入和扣非净利都表明公司业绩开始正常化,另外公司有国企改革预期。
      
·行业动态·      
三星发布新款电动车电池产业链望受益

据国外媒体electrek报道,在本周的法兰克福车展上,三星旗下的电池企业三星SDISamsungSDI)展示了一种全新的多功能电池组解决方案以使得电动汽车的续航里程更长,该公司称此款电池组能实现430英里(约合692千米)的超长续航。上述全新的电池模块预计将会吸引汽车制造商们的注意力,原因在于这种模块在单一电池组中所安装的数量直接影响车辆的续航里程。
据了解,三星SDI是三星集团的下属子公司,背靠全球销量最大的手机制造商三星电子,三星SDI锂电池技术创造多个世界第一,先后进入动力和储能电池领域,成功配套了三星电子、苹果、宝马、大众等各个领域领先的全球企业。近年来锂电池业务恢复增长,2016年公司实现204.4亿元,同比增长4%2016年三星SDI占全球市场份额的11.1%,位居全球第三,仅次于松下和LGC,其在消费锂电池领域稳居全球第一,此次新款电动车电池发布有望进一步扩大三星SDI的市场占有率,相关产业链公司有望受益。
上市公司中,格林美( 002340 )ECOPRO是全球第二大NCA材料供应商,且是三星SDI唯一的外部供应商。通过合作,ECOPRO同意将三星SDI公司的锂离子电池前驱体制造项目委托二格林美,格林美因此进入了三星SDI三元锂电池生产产业链,其在三元锂电极材料市场的核心竞争力和影响力得到进一步提高。76日,格林美(无锡)能源材料有限公司生产的钴酸锂正极材料产品首次出货三星SDI。阳光电源( 300274 )与三星SDI成立合资公司强强联手,充分发挥三星SDI公司在锂离子电池的优势和公司在储能逆变器、光伏、风电领域的优势,提前布局储能产业,抢占技术制高点。
      
·产业观察·      
军民融合技术装备将亮相关注民参军标的

从装备发展部了解到,第三届军民融合发展高技术装备成果展览暨论坛活动将于18日至24日在北京举行。包括连续3年位居全球超级计算机榜首的神威·太湖之光、龙芯系列自主可控高性能处理器、高精度原子钟、自主水下机器人等在内的一大批军民融合发展高技术装备成果,18日起将集中在北京亮相。
我国军民融合发展在科技层面成果显著,北斗系统广泛运用于交通运输、测量测绘即是军工领域科研成果应用于民用领域的典型。《国家卫星导航产业中长期发展规划》提出,到2020年,中国卫星导航产业规模将超过4000亿元。相对于军转民民参军将是下一阶段军工改革的发力点。报告显示,我国目前已有超过8万多家高新技术民企,部分企业在新材料、电子、信息等领域技术水平和研发能力均达到或超过了军工标准,但能够参与军工装备科研生产的还不足1%民参军市场潜力巨大。
目前A股上市公司中,精准信息( 300099 )与西安政府引导基金共同设立西安军民融合产业基金,海特高新( 002023 )是国内最大的第三方飞行员培训机构,以及受益于军工芯片国产化替代。      
母猪存栏继续下降牧原股份受益
据农业部公布最新存栏数据,20178月能繁母猪存栏同比下降4.7%,环比下降0.9%;生猪存栏量同比下降5.6%,环比下降0.5%,能繁母猪和生猪存栏量环比仍保持较大降幅。
市场人士认为,环保导致的禁养区出清是能繁母猪存栏下降的核心原因,根据机构草根调研,山东地区环保禁养预计至少导致母猪存栏量减少9%,其他省份环保力度不及山东,但整体来看受环保影响禁养区产能仍在持续出清,预计下半年母猪存栏量将下降30-40万头。
生猪价格从6月初12.82涨至目前的14.69/kg,涨幅达15%,预计下半年猪价将迎来持续上涨。
投资方面,生猪养殖龙头牧原股份( 002714 )最受益。公司核心群(曾祖代+祖代)存栏约2.5万头,能繁母猪存栏50多万头,后备母猪存栏超20万头,可支撑20181000万头以上的出栏量。
      
·信息追踪·      
第三批混改名单将出千亿基金有望面世

据经济观察报消息,最新一批入围发改委8家混改试点的企业,已经有半数浮出水面。除了中粮资本投资有限公司、中国黄金集团黄金珠宝有限公司,还可能包括华能资本服务有限公司、中国盐业总公司的相关下属企业等,除此之外,一项新的高级别混改基金也有望面世,保守估计基金规模将至少达到千亿元级别。
截至目前,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七大混改重点领域中,发改委已遴选出2批次共19家央企实施混改试点。中国联通15日晚间发布公告称,国务院国资委已批准联通A股公司国有股权转让和非公开发行股份事项。联通作为本次央企混改龙头,混改方案获得通过有强烈的示范意义,央企混改概念股有望迎来资金关注。除联通所在的电信行业之外,石油、电力等能源领域也是国家将要重点推进混改的行业,相关上市公司可重点关注,如华能国际( 600011 )、中海油服( 601808 )。
      
·个股看台·      
隆平高科:新品蓄势待发年底政策成最强催化

隆平高科( 000998 )两个新品蓄势待发。公司利用自身研发优势,抓住水稻第四代品种换代的机遇期,成功推出了两个新品系隆两优、晶两优,带动公司2017年起进入新一轮内生增长期。中证资讯草根调研了解到,隆两优和晶两优今年以翻倍体量制种,在16/17销售季1400kg基础上,增加到接近2800kg。大区经理和经销商,普遍反应信心充足,新销售季蓄势待发。
此外,每年9月份为农业政策炒作的窗口期,一年一度的中央一号文件开始预热,而粮食安全作为国家的战略方针,每年都会重点强调,生物育种作为粮食安全的核心环节,地位尤其突出。公司作为国家生物育种领域的航母,最先受益政策红利。