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聚焦|2017十大明星锂电企业盘点

电池材料2021-09-10 06:36:27

2017电池隔膜技术培训总结


在去年,锂电企业可谓是一家欢喜一家忧。有的企业顺势而起,比如炙手可热的宁德时代,登陆创业板IPO,超高估值让其成为锂电第一暴发户,而有的锂电“老兵”,没能跟上发展脚步的,则日渐式微。小编根据企业产能规模和今年的热度评选出了今年的十大明星企业。



一、宁德时代


11月10日,证监会网站对外发布了宁德时代新能源科技股份有限公司(下称“宁德时代”)创业板首次公开发行股票招股说明书(预披露文件)。

招股书显示,报告期内,宁德时代主营业务收入来自动力电池系统、储能系统和锂电池材料的销售。其中,动力电池系统销售收入分别为7.15亿元、49.8亿元、139.8亿元和53.4亿元,占主营业务收入的比例分别为94.17%、87.98%、95.55%和87.14%。这些数据也让市场感受到了动力电池产业的超速增长。

2015年和2016年,宁德时代动力电池系统销量分别为2.19GWh和6.80GWh,连续两年在全球动力电池企业中排名前三位。在国内品牌客户方面,宁德时代与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、湖南中车、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作。在国际品牌客户方面,宁德时代已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。同时,宁德时代与蔚来汽车等新兴整车企业(包括互联网车企、智能车企等)开展合作,积极布局智能汽车领域。

据披露,宁德时代的首次公开发行股票发行股份不超过2.17亿股,占发行后总股本比例不低于10%,全部为发行新股。其募投项目为:宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目和宁德时代动力及储能电池研发项目,拟用募集资金投资131.2亿元。根据预披露的发行规模和拟募资规模计算,宁德时代估值将达到1300亿元。

编辑点评:毫无疑问,宁德时代是2017年最炙手可热的锂电企业,没有之一。从3月份估值840亿,到8个月后估值超1300亿。自发布上市消息以来,宁德时代一直受到市场的焦点关注。新能源汽车市场带动上游市场需求,现在虽然松下在全球动力电池市场位居榜首,然而中国电池龙头企业逐渐开展与国际汽车公司的合作,或将对松下的领先地位形成挑战,未来前景可期。



二、比亚迪


五月份时,比亚迪汽车电子业务部门拆分独立运营的消息甚嚣尘上。一时成为锂电行业热点话题,其所生产的车用磷酸铁锂及三元锂电池或将面向市场所有车企供货,这一决定已在内部通过。

以电池技术起家的比亚迪在新能源车型的制造领域拥有几乎完全闭合的生产链条,这也是相比其他汽车厂家,比亚迪最大的优势所在。作为新能源车型的核心,动力电池的生产是比亚迪最为重视的部分。除了部分负极材料和电池隔膜靠外购而来,其余的电池生产主要材料都由比亚迪自己完成,这样的模式有利于电池从材料到成品的完全控制,电池组的一致性和可靠性非常高。

2016年,比亚迪电池出货量达到8.23GWh,是全球第二大、国内排名第一的电池生产企业。不过,目前比亚迪所生产的电池几乎全部用在自家品牌车型上。随着2017年比亚迪推出多款搭载三元锂电池的车型,比亚迪曾一直坚持的磷酸铁锂电池技术路线出现转变。在国内电池市场上紧随比亚迪之后的是宁德时代,其2016年总出货量为6.7GWh,虽然稍逊于比亚迪,但是宁德时代的主要产品路线是三元锂电池。现在,一汽、东风、上汽、宝马、吉利等一线国内外车企全部被宁德时代拿下,成为其主要合作客户。同时面对中国这个全世界最大的新能源汽车市场,更多的车企也纷纷开始发力新能源,电池市场需求加大,比亚迪面对实力不俗的对手,想保住中国新能源汽车领导者的地位不来一场“革命”显然不行了。

比亚迪目前动力电池产能可达16GWh,根据规划,2018年至2020年将陆续达到29 GWh、34 GWh、39 GWh

编辑点评:谈及比亚迪,人们首先想到的可能是它的新能源车以及被人吐槽的车标和外观。其次,可能是刚推出不久的云轨。作为国内新能源车的引领者,比亚迪确实有它傲人的资本,其中动力电池就是其中的王牌之一,比亚迪是目前全球最二,国内第一的锂电池供应商。但紧随其后的宁德时代来势汹汹,要冲击第一的势头正猛,未来市场角逐更加精彩。



三、国轩高科

“应用型公司值十亿量级,平台型公司值百亿量级,生态型公司值千亿量级。 ”这是移动互联网时代的一句名言。对于新能源汽车产业领域,这句话同样适用。

2017年,国轩高科在公司领导层的谋篇布局下,国轩高科正成长为一家生态型的动力电池企业。通过在产业链广泛布局,行业纵向整合,国轩高科不断加强上下游协同发展,统筹布局,谋求联动发展,实现了从单一动力电池企业向电动汽车产业链生态型企业转型。

与此同时,国轩高科继续恪守“产品为王”的治企经,强力锻造技术研发能力,步步为营走向国际,今年3月与哥伦比亚大学达成合作,布局全球范围的研发平台。

2017年,国轩高科与北汽新能源的深度合作堪称产业融合典范。合肥国轩与北京新能源汽车股份有限公司于2017年5月28日在青岛签署《2017年度采购协议》,北汽新能源拟向合肥国轩采购纯电动车电池系统,合同总金额187,500万元,此合同为合肥国轩与北汽新能源签订的2017年年度供货合同。随着两个行业巨头的深度融合,国轩高科和北汽新能源从你买我卖的生意伙伴变为携手共赢的比肩兄弟。

除了与下游整车企业的合作,国轩高科还与同行比亚迪合作。8月30日,国轩高科全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司拟与中国冶金科工集团有限公司、比亚迪股份有限公司、唐山曹妃甸发展投资集团有限公司签署股东协议共同设立合资公司。合资公司主要从事于锂离子电池三元正极材料前驱体项目。

编辑点评:2017年,国轩高科在领导层的战略布局下,有了许多不同于以往的战略举措,但战略创新的前提是对公司优良传统的继承。在传承中创新,创新成果又成为新的传统,新的传统再得到传承,伟大的企业恰是在这样的循环往复中螺旋上升。同时,国轩高科注重对产业链的整合,对研发能力的重视,将帮助国轩高科在龙头集中的动力锂电大战中激流勇进。



四、孚能科技


孚能科技主要从事新能源车用锂离子动力电池及整车控制系统的研发。公司现有产能达5GWh。三期10GWh项目也在快速推进中,在 2018年逐步投产。

孚能科技最初脱胎于美国Farasis,类比CATL和ATL。孚能科技传承美国Farasis多年的技术积累在动力电池行业成功立足,据了解,孚能科技三元软包动力电池技术处于国际领先地位,公司从2014年底开始大规模量产220Wh/Kg的动力电池,2017年将推出240Wh/Kg的新产品。同时公司也在储备更高能量密度的动力电池产品,助力下游客户新能源汽车竞争力的不断提升。

凭借国际领先的三元软包电池正式打开市场,与北汽等大客户展开合作,而后变更股权成功进入动力电池规范目录,产量和出货量更上一个台阶。孚能科技先进的产品和生产模式甚至获得总理的关注,亲自到访公司考察,得到上层认可,获得政府支持,从后续孚能科技成功进入两项国家级智能制造项目可以看出。17年上半年北汽新能源汽车销量喜人,其畅销车型动力电池主要采用孚能科技的三元软包电池,因而孚能科技逆行业低迷状态,直接进入动力电池行业第一梯队。值得一提的是,孚能和北汽签署协议成立动力电池合资公司,意味着未来公司的动力电池出货量基本得到保障,拿下赢得最终蛋糕的重要筹码。据悉,北汽EU400新搭载的三元锂电池就来自孚能科技,续航里程达到460Km。

编辑点评:当前动力电池技术路线基本确定,客车市场增速放缓,乘用车市场将是新能源汽车发展的主力,在此背景下国内主要新能源汽车厂商开始绑定动力电池厂商合资生产电池。目前,我国动力电池产业正由“百花齐放”开始走向产业整合阶段,产业前进趋势非常明显,对于全产业链企业来说都是一个巨大的机遇。孚能科技定位于国内外的顶级客户,帮助下游客户获得成本优势,将让新能源汽车产品更具市场竞争力。



五、天津力神

尽管整体来看,锂电行业向好,但就像故事的结局不都是以喜剧收尾一样,力神作为锂电行业的“老兵”,近年来的发展受阻,似乎应了那句“老兵不死,只会逐渐凋亡”。

作为国内为数不多的动力电池知名企业,成立于1997年的天津力神电池股份有限公司可谓行业“老兵”,客户包括电子产品方面,如苹果、三星;和汽车企业方面,如一汽等国内外知名企业。

不过,从去年到现在,多个行业统计数据显示,天津力神行业地位出现了明显下降,引起业界关注。内有产能扩张导致的资本压力,外有宁德时代、比亚迪等强大的竞争对手,尚未上市的天津力神更显得对资金十分渴求。

产能不断扩张,天津力神资金链开始承压。北交所公告显示,截至2017年7月31日,天津力神总资产99.52亿元,负债66.05亿元,资产负债率达66.36%,而2016年和2015年的资产负债率分别为61.77%和53.09%。

编辑点评:从整个行业看,锂电行业对资金的渴求,大多源于产能的加速扩张。锂电企业靠自身利润很难赶上行业的发展速度,即便不考虑做大做强,只考虑维持市场份额,也必须要融资。另一方面,新能源汽车补贴退坡等政策波及上游,锂电行业资金吃紧。

对于力神去年出现的亏损,小编认为,外部原因或是受今年新能源汽车补贴退坡和推广应用推荐车型目录迟迟未出台等政策影响,产品销售出现困难。而内部原因是,天津力神体制机制问题制约了公司发展,对于瞬息万变的资本市场反应较慢,不能及时做出有效应对。



六、比克电池


比克电池2015年率先推动智能制造升级,进行动力电池智能生产制造体系建设,实现生产过程管理的平台化、服务化、智能化。在郑州比克基地,基于人工智能技术,目前搭建了自动化和智能化的无人车间,生产线与技术均处于国内领先水平。车间实现互联互通,生产信息和管理信息全程透明、共享,通过工业大数据平台实现企业智能管理和决策。

在国家工信部装备工业司公示的2017年智能制造试点示范项目中,比克电池在98家企业中脱颖而出,与其他5家企业共同成为动力电池部分的智能制造试点示范项目。通过智能制造升级, 2017年底比克电池深圳、郑州两地总产能达到8GWh。

郑州比克的智能制造产线不仅带来了产线升级,同时也实现了品质的保证、成本的最优。这种高质量的规模扩张,极大提升了企业的生产效率,更好地满足了市场需求,是利润增长的推动因素。2018年郑州比克高速产线将实现每条每分钟将生产220颗电芯,通过智能制造升级生产效率提高116%,运营成本降低四分之一,产品升级周期缩短三分之一,产品良品率提升5个百分点,能耗降低15%。

目前可以满足高端市场的新能源电池产品还远远不够,为了顺应市场需求,比克电池正提前布局,包括继续扩张产能,提升产线的智能化。此外,未来三年一部分新能源动力电池逐渐进入退役期,所以比克电池也已开始布局电池回收。比克电池希望打造从电池到整车,到后市场的一个完善的生态链条。

编辑点评:在新能源汽车产业持续快速增长的态势下,作为核心零部件的动力电池行业也处于激烈竞争的局面。竞争会推动行业的进步,最终会落到高性能、高品质、高性价比的较量上,反应到动力电池设备上,就要求企业的智能制造技术更加多元,更加高效。



七、沃特玛


作为目前排在中国锂动力电池销量第三位的沃特玛,长期被比亚迪与宁德时代所压制,成为不太受人关注的中流动力电池企业。

有业内分析人士对此表示,在当时的环境和背景下,来自深圳的比亚迪以及沃特玛都只能选择成本和技术门槛都比较低的磷酸铁锂电池入手。

发展规模和技术储备远不如比亚迪和宁德时代的沃特玛,选择了另辟蹊径的发展模式——发展创新联盟。

沃特玛创新联盟涵盖了新能源汽车全产业链的原材料、核心零部件、新能源配件、光伏发电微网储能、装备制造、整车制造等,以及与新能源汽车相关联的运营平台、金融服务、高等院校和科研机构,目前已聚集了1000多家会员企业和100多家核心企业。

此外,沃特玛重视智能化转型,以“中国制造2025”为指引,制定符合企业发展的SMART战略,从传统动力电池制造商变为智慧新能源创造商,引领行业往高精度、高速度和高可靠性方向发展。

截至2017年9月30日,沃特玛已经配套上推荐目录车型共计159款,在纯电动物流车和客车占比均在行业前四。

编辑点评:企业竞品之间只有差异化,才有各自发展的空间,比亚迪选择自建整车产业链体系,宁德时代则选择与跨国整车企业合作,拓展海外市场。而沃特玛电池的选择组建产业联盟,以外部聚集的效应吸引产业链上下游的合作伙伴,这种“共享”的思路符合时代发展,值得中小企业发展借鉴。



八、德赛集团


锂电行业的“老兵”,除了力神之外,还有德赛集团。德赛集团创立于1983年,主营业务是研究、开发和销售无汞碱锰电池、一次锂电池、锌空气电池、镍氢电池、锂聚合物电池、燃料电池及其他种类电池、电池材料、配件和设备。

德赛电池主要围绕锂电池产业链进行业务布局,其中惠州电池主营中小型锂电池封装集成业务,惠州蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务,惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。目前德赛电池在中小型电源管理系统暨封装细分市场处于领先地位。

10月31日,德赛电池披露了2017年三季度业绩报告,前三季度实现营业收入77.85亿元,同比增长45.06%;归属于上市公司股东的净利润18626.69万元,同比增长39.67%。

报告期内,主要受益于国内智能手机电池封装业务市场份额的提升,公司主营业务继续保持了良好的增长态势。但市场拓展未达预期,新能源汽车动力电池业务尚未形成规模销售。

编辑点评:作为锂电行业的老兵,德赛电池凭借在锂电行业多年的经验以及在这方面敏锐的商业嗅觉,在面临新能源汽车机遇时,积极谋求发展,促进业绩的提升。在实现了锂电行业动力电池的稳步推进过程,还深耕中小型电源管理系统暨封装的细分市场,保持在细分市场的领先,这对于“老兵”企业而言,比较难得。



九、中航锂电


中航锂电成立于2007年,目前拥有河南洛阳和江苏金坛两大生产基地,现有产能共计5GWh。中航锂电产品以方型铝壳/铝塑复合膜电池为主,材料体系包括磷酸铁锂和三元材料。

2017年10月13日,中航锂电(洛阳)有限公司10日与海军工程大学签署了战略合作框架协议,就产品采购、项目研发、资源共享等方面达成一系列共识。此次双方签署的协议为框架性质,未涉及具体项目。中航锂电称,涉及具体合作事项有待于协议双方积极推进。

据了解,2016年中航锂电与海工大发生交易3248万元,占中航锂电业务收入的2.30%。此次签订战略合作框架协议,将有助于双方建立更加紧密的联系。从长期来看,该战略合作框架协议符合公司未来的发展战略,对中航锂电今后的发展,尤其是军工市场领域的拓展产生积极影响,有利于巩固公司锂电池军工市场行业领先的市场地位。

四川成飞集成科技股份有限公司于2017年1月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司中航锂电(江苏)有限公司产业园二期工程建设项目的议案》,同意子公司中航锂电(江苏)有限公司投资建设中航锂电江苏产业园二期建设项目。2017年5月,子公司中航锂电江苏公司启动“中航锂电江苏产业园二期”项目建设,该项目总投资39亿元,新增7GWh年生产能力,计划于2018年下半年起分步建成投产。

编辑点评:从2017年中航锂电的一系列动作来看,中航锂电的重心在锂电的研发和产能建设。不同于其他企业重点业务集中在新能源汽车市场,中航锂电的焦点主要聚集于军工市场。军工市场对电池的要求比民用的要严,这或许就是中航锂电选择与高校合作,看重与高校项目研发、资源共享的原因。



十、光宇集团


哈尔滨光宇集团股份有限公司,创建于1994年,黑龙江省著名商标,国内蓄电池市场占有率领先品牌,主要从事通讯用阀控密封铅酸蓄电池、锂离子及铅锌矿开采的综合性企业。在国内拥有哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司等 24家子公司,在海外拥有15家子公司或办事机构(欧洲、美国、俄罗斯、东南亚等)。集团被国家科技部认定为高新技术企业,设立有光宇博士后工作站和 光宇研究院。

公司是集传统制造业、矿产业及互联网产业的综合性运营公司。主营业务分为三大类:第一类以通讯用阀控密封铅酸蓄电池、锂离子为主的电池相关制造业;第二大类是矿产业,主要开采作为铅酸蓄电池原材料的铅锌矿;第三大类与锂电无关,但也是其主要业务:网络游戏的运营、研发。

锂离子电池由哈尔滨光宇电源股份有限公司生产,分为方型液态锂离子电池、聚合物锂离子电池、磷酸铁锂电池三个类别。方型液态锂电主要为手机厂商配套,客户包括华为、中兴、英华达、国虹等国内大型手机制造公司;聚合物电池主要应用于MP3、蓝牙耳机手机等小型移动电子产品,客户包括国虹、康佳、大北欧等公司。磷酸铁锂电池主要应用于电动自行车、电动汽车和通讯用备用电源。

编辑点评:光宇国际集团科技曾主要生产用于电动车电池的铅酸电池,在国内被广泛使用,但其生产过程却容易引起严重的污染问题。随着环境保护的要求越来越高,令其各地铅酸电池工厂被迫停产。光宇国际通过转型,投产建铁锂动力电池产业园,并进行光宇国际极为有利行业整合。在杭州发展新能源客车的制造和销售,加上早前光宇国际以八千万元购入秦皇岛金程汽车制造以开拓下游新能源电动汽车业务,使得光宇集团成功转型。


总结

正如狄更斯在《双城记》中所言,这是最好的时代,这是最坏的时代,这是智慧的时代,这是愚蠢的时代。中国新能源汽车产销快速增长,动力电池的市场增量预期明显。但是,目前我国动力电池产品性能、质量和成本仍然难以满足新能源汽车推广普及需求。而随着智能化趋势的发展,动力电池产业也面临转型升级,敏锐地觉察到商机并顺利升级则有机会享用锂电市场蛋糕,而故步自封,或只会坐吃山空。未来有哪些企业能成功升级继续保持行业地位?又会有哪些新星企业诞生,让我们共同期待2018年锂电行业明星企业的风云际会。

(来源:锂电网 感谢原创作者)