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【每日股市早知道】2017年7月20日周四股市资讯参考

助投资者赢2020-07-31 16:43:01




每日股市早知道 一

 

·今日导读·

 

       >人工智能发展将迎国家级规划中国企业大有可为

       >污水垃圾处理全面实施PPP   龙头公司享行业红利

       >长海股份中报 高送转  中泰化学再获鸿达兴业举牌

       >同力水泥转型 高速公路运营 帝王洁具等重组 过会

      

·资讯聚焦·

 

       ○人工智能发展将迎国家级规划中国企业大有可为

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       我们获悉,科技部已经完成新一代人工智能发展规划的起草工作,这将是中国首个面向2030年的人工智能发展规划,预计近期发布。另据了解,工信部也将长周期支持和引导相关技术、产业和应用的发展,结合中国制造2025 的重点工作,统筹人工智能软硬件相关产业的协调发展,加强标准化工 作,组织编制人工智能发展的白皮书和产业生态 地图,引导社会围绕重点领域加大投入。

      

       点评:人工智能被认为是当前最具战略性挑战性的前沿技术领域,随着顶层设计框架搭建完成,产业发展有望持续提速。从政策支持、资金支持、技术积累、市场空间等方面看,中国人工智能产业发展具备优势,一些上市公司已经取得突出成绩。在人工智能的听觉领域,科大讯飞( 002230 )占有中文语音技术市场70%以上市场份额;在人工智能的视觉领域,佳都科技( 600728 )掌握动态人脸识别 核心算法。

      

 

·资讯精选·

 

       ○19日召开的国务院常务会议部署创建“中国制造2025”国家级示范区,加快制造业转型 升级。

      

       ○万达商业与融创集团、富力地产19日签约战略合作协议,融创、富力将分别接手万达的438.44亿元文旅项目和199.06亿元酒店项目。

 

·产业情报·

 

       ○污水垃圾处理将全面实施PPP 龙头公司享行业红利

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       财政部官网19日发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式 的通知》提出,拟对政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。《通知》明确,未有效落实全面实施PPP模式政策的项目,原则上不予安排相关预算支出。各级地方财政要积极推进污水、垃圾处理领域财政资金转型,以运营补贴作为财政资金投入的主要方式,也可从财政资金中安排前期费用奖励予以支持,逐步减少资本金投入和投资补助。

      

       点评:专家表示,上述措施对加大农业基础设施项目,特别是农村污水和垃圾处理项目的实施,提供了资金来源上的保障,也有利于吸引民营资本参与农村污水和垃圾处理项目的投资和运营。机构预计,2017至2018年为PPP项目加速落地、需求加速释放期,龙头公司凭借资金实力、技术优势和综合解决能力等优势,将享受比行业增速更快的订单 增长,市占率将不断提升,如启迪桑德( 000826 )、碧水源( 300070 )等。

      

       ○36个药品纳入新医保 谈判目录 涉及多家上市公司

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       人社部近日印发通知,将36种谈判药品纳入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》乙类范围,并同步确定了这些药品的医保支付标准。今年4月人社部公布了44个拟谈判药品的名单,经过与相关企业的谈判,其中36个药品谈判成功,成功率达到81.8%,与2016年平均零售价相比,谈判药品的平均降幅达到44%,最高的达到70%。

      

       点评:本次纳入药品目录的36个药品中包括31个西药和5个中成药。西药中有15个是肿瘤治疗药,覆盖了肺癌、胃癌、乳腺癌 、结直肠癌、淋巴瘤、骨髓瘤等癌种,其他分别为治疗心血管病、肾病、眼病、精神病、抗感染、糖尿病等重大疾病或慢性病的药物。具体来看,纳入的药品包括天士力( 600535 )的注射用重组人尿激酶原、信立泰( 002294 )的阿利沙坦酯片、恒瑞医药( 600276 )的甲磺酸阿帕替尼片等。

 

·财报快递·

 

      

       ○精达股份等预增

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       精达股份( 600577 )半年报预增 50%-60%,因产品产销量增大。

       龙元建设( 600491 )半年报预增70%-80%,因PPP业务利润提升。

      

      

·公告解读·

 

       ○中泰化学再获鸿达兴业举牌

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       中泰化学( 002092 )股东鸿达兴业截至7月19日合计持有公司2.15亿股股份,持股比例为10%。今年4月,鸿达兴业累计增持公司5%股权,首次举牌;5月至7月,鸿达兴业在每股10.5元至14.3元的价格区间内继续增持公司股份,引发了二次举牌。鸿达兴业基于看好中国实体经济和PVC 行业的发展,未来12个月内拟根据市场变化进一步增持公司股份。

      

       ○剥离水泥资产 同力水泥转型高速公路运营商

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       同力水泥( 000885 )拟以水泥制造 业务相关资产与河南投资集团旗下高速公路资产进行等值置换,置换差额部分由公司以现金支付。其中,置出资产为豫龙同力等九家子公司股权,以及“同力”系列商标权,作价25.71亿元;置入资产为许平南100%股权,作价37.86亿元。

      

       许平南目前主营业务为组织实施高速公路的开发、经营,目前共管理、经营许平南高速、安林高速及林长高速等三条高速公路,现辖高速路总长度约255公里。根据业绩承诺,许平南2017-2020年扣非后净利润分别约为3.96亿元、3.39亿元、3.69亿元及3.89亿元。      

      

      

       ○海默科技筹划全控思坦仪器

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       海默科技( 300084 )筹划以现金收购思坦仪器剩余72.18%的股份,或根据实际进展至少收购思坦仪器合计不低于60%股份。思坦仪器主营油气 增产工程专用仪器的制售。

      

       思坦仪器100%股份估值8亿元,2016年实现净利8183万元,2017年一季度亏损865万元。思坦仪器2017年、2018年和2019年承诺的扣非净利润分别不低于7000万元、7700万元和8500万元。

      

      

·交易闹铃·

 

       ○设计总院等三新股20日发行

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       设计总院(732357)发行价10.44元,申购上限3.2万股,主营工程咨询服务。

       绿茵生态( 002887 )发行价42.01元,申购上限2万股,主营景观生态建设。

       朗新科技( 300682 )发行价5.51元,申购上限1.35万股,主要为电力企业提供IT解决方案。

 

     

      

 

每日股市早知道 二

 

·资讯导读·

       ○石墨 电极原料石油焦本月暴涨近20%关注相关概念股

       ○深圳市2017年改革计划发布相关上市公司受关注

       ○黄磷出厂价连续上调行业高景气贯穿下半年

       ○道明光学锂电池 软包装膜加快实现量产

      

·今日头条·

 

       ○石墨电极原料石油焦本月暴涨近20%关注相关概念股

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       受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响,作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。生意社监测的国内地炼厂家石油焦价格数据显示,近几日,石油焦价格连续飙升,继7月17日大涨7.51%后,18日石油焦价格再涨2.7%,报1558.40元/吨。7月以来,石油焦价格上涨了19.38%,一些厂家的报价涨幅已逾25%。

 

       业内人士表示,从供应端来看,国际油价持续上升,炼厂成本增大。近期地炼厂家检修,石油焦资源减少。环保督查即将来临,此次环保力度大幅提升,作为石油焦的直接下游,碳素企业大量囤货。而电解铝 市场作为石油焦的最主要下游,市场价格持续上涨,使得石油焦市场上涨氛围浓厚。僧多粥少的局面使得石油焦市场火热,炼厂纷纷提高价格,短期内地炼焦价或将持续维持高位。随着石墨电极价格继续飙升,作为原料的石油焦后市继续大涨可期。

 

       A股公司中:

       华锦股份( 000059 )年产30万吨高硫石油焦。易成新能( 300080 )经营石油焦,石墨产品产能1万吨,子公司中平瀚博背靠大股东拥有包括针状焦和石油焦在内的原料优势。

      

·投资聚焦·

 

       ○深圳市2017年改革计划发布相关上市公司受关注

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       据媒体报道,近日,深圳市人民政府办公厅印发了《深圳市2017年改革计划》,要求深化市属国企混合所有制 改革,实施管理层核心骨干持股、资产重组 ,大力推进市属国企混合所有制改革。2017年内推进10家企业开展混合所有制改革,力争完成4-5家。促进国有企业转换经营机制、放大国有资本功能,提高市属国企核心竞争力和国有资本配置运行效率。

 

       业内表示,2017年是深圳国资资源整合年,也是政府工作的重点。此前深圳市国资委 已制定1+12深化国有企业改革系列制度文件,推进大国资开放性并购重组。深圳将以上市公司为平台,借助多层次资本市场,积极推动上市公司开展产业链并购、转型 并购,推动上市公司通过并购重组快速壮大实力,实现做优做强做大。恒大借壳 深深房A、深圳地铁与万科成功牵手,其他深圳市国企也有望加快推进改革。可关注深物业A( 000011 )、深深宝A(000019 )等。

      

·投资聚焦·

 

       ○黄磷出厂价连续上调行业高景气贯穿下半年

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       据百川资讯监测,国内黄磷主产区云南、贵州和四川的黄磷工厂近一个月以来连续上调出厂价,本周涨幅普遍达到500-600元/吨,较前期的100-200元/吨明显扩大。目前,上述区域出厂价普遍在14500元/吨以上,较上月同期上涨近10%,较去年同期上涨近30%。从供需看,四川、贵州等地工厂订单 已排到本月底,现货供应吃紧。部分产能陆续进入检修,进一步加剧供应缺口。

 

       业内认为,黄磷生产所需的石墨电极、焦炭近期价格大涨,对黄磷涨价 形成强支撑。同时,西南地区受环保督查影响,工厂开工受限,加之前期由于香港回归庆典等重大活动导致黄磷(危化品)铁路运输 暂停,近期加速补货令下游需求持续提升,淡季不淡。按照往年经验,三季度后期及四季度,黄磷下游磷酸、草甘膦等行业将进入开工旺季,对黄磷的需求进一步增加,黄磷行业高景气有望贯穿下半年。A股中,澄星股份( 600078 )、兴发集团( 600141 )等拥有矿、电、磷一体化 产业链的公司凭借成本优势受益较大。

      

·独家参考·

 

       ○道明光学锂电池 软包装膜加快实现量产

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       道明光学( 002632 )正积极开拓锂电池软包装膜市场,锂电池软包装膜产品有望加快实现量产。公司于2015年募投1500万平米锂电池软包装膜项目,2016年二季度已开始投入正常生产。公司锂电池膜在锂电池行业内得到一定认可,产品已通过一些中小电芯企业的认证检测,并在2016年度实现近300万元销售收入。目前,公司正在给比亚迪等公司送样试用。随着公司市场拓展能力的持续提升和产能的逐步投放,预计锂电池软包装膜产品有望为公司进一步增厚业绩。目前公司该产品售价大概20多元每平方米,若推广进展顺利,预计今年有望实现营收2000万左右。

      

       ○光环新网内生增长步入快车道

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       随着自建IDC 项目的陆续投产,光环新网( 300383 )内生增长步入快车道。自2016年底至今年上半年,公司酒仙桥、燕郊二期、上海嘉定等IDC项目陆续投产,新增机柜超过4000个,公司自建机柜超过 8000个,实现翻倍;

       加上子公司中金云网约8000个机柜,公司合计自建机柜数超过1.6万个。目前大半机柜已经预定出去,公司估计至今年年底基本完成销售。

 

       未来4-5年内,公司计划每年新投产机柜5-6千个左右。根据公司目前储备的项目,包括公司和大股东共同投资的北京太和桥IDC项目、上海嘉定二期项目、北京房山项目等,未来投产的机柜数达到4.5-5万个,届时公司将成为国内最大的第三方IDC厂商。

      

·财经要闻·

 

       ○石墨电极价格今日再次上涨4738元/吨,较上月价格翻番。

      

·公告淘金·

 

       海默科技( 300084 )拟收购思坦仪器不少于60%股份,此举是进入“智能油井”和“数字油田”领域、践行油气勘探开发的战略性举措。标的公司2017-2019年承诺净利合计不低于2.32亿元。

       沧州明珠( 002108 )年产6000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目正式投产,将进一步缓解产品供不应求的局面。

       宜宾纸业( 600793 )、象屿股份( 600057 )等公司中报 大幅预增。

      

·热点数据·

 

       ○逾七成OLED 公司中报业绩预喜

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       数据统计发现,在62家OLED公司中,截至目前已有53家公司公布中报业绩预告,业绩预喜公司达到44家,占比逾七成。

       具体来看,上述业绩预喜的44家公司中,有12家公司预计2017年中报业绩有望翻番,锡业股份预计2017年上半年净利润同比最大增幅居首,达到6183.33%;

       超华科技紧随其后,预计2017年上半年净利润同比最大增幅也达1050.00%;

       此外,南大光电、正业科技、同兴达、东材科技、永太科技、深康佳A、江粉磁材、长信科技、利亚德和深天马A等10家公司预计2017年上半年净利润同比最大增幅均在100%以上。

      

·资金风向·

 

       ○市场强势反弹资金流入西山煤电

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       周三,市场出现了强势反弹行情,早盘沪市低开后一路走高,并且带动创业板翻红。两市共计成交5246亿元,较上个交易日增加1122亿元;

       主力合计净流入133亿元。截止收盘,沪指涨1.36%报3231点,深成指张1.90%报10296点,创业板指涨1.04%报1685点。盘面上,证券、有色、矿物制品等板块涨幅居前,无下跌板块。

       龙虎榜上,营业部资金净买入前三是西山煤电、蓝思科技豫光金铅,金额分别达1.24亿、1.15亿、0.79亿元。西山煤电( 000983 )中报业绩大幅预增,后期或继续上冲。

 

 

 

每日股市早知道 三

 

 

 

·今日导读·

 

       >行业盛会在即 跨境供应链迎新发展机遇

       >小周期回暖预期渐浓 高弹性禽链受青睐

       >黑色系大涨叠加下游推动镍价持续反弹

       >水泥去产能计划将出 企业迎来布局契机

       >玻璃期价强势涨停 需求面支撑市场信心

      

·资讯视点·

 

       编者按:过去10多年间,电子商务 发展迅猛,仓储物流 行业在中国经历了从无到有的高速发展和增长期。目前,现代物流 设施的供给仍落后于日益膨胀的需求。以普洛斯、嘉民为代表的国际资本和以阿里巴巴(菜鸟)、平安和万科为代表的国内资本,纷纷加速布局。

      

       行业盛会在即 跨境供应链迎新发展机遇

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       2017全球跨境电商 供应链服务发展大会将于8月3日在杭州召开,本届大会以“网联全球,服务世界”为主题,将集结世界顶尖企业、汇聚全球行业领袖,深度交流时下热点。全面围绕跨境物流通关、跨境供应链服务创新、跨境电商产业升级、智能物流、跨境支付、海外仓、自贸区等焦点问题,分享讨论全球电商领域最新研究成果和前沿技术,剖析全球电商产业格局。大会同期,还将举行国家标准《跨境电子商务服务规范》的首次编制工作会。

 

       点评:随着“一带一路”贯穿各个经济圈,通过互联网连接生产商与消费 者的跨境电商迎来了巨大的发展机遇。国际知名咨询机构埃森哲预测,跨境电商在未来的三到五年内会保持每年30%左右的复合年增长率。国内外跨境电商数量迅猛增长,对跨境供应链的需求也越来越高。未来跨境电商行业的发展将是“得供应链者得天下”。

      

       ◆外运发展( 600270 ):已成为全国唯一获得六个跨境电商试点城市报关资质的物流公司,公司自营的海淘网站“阳光海淘”已于2014年底上线,公司将加大力度推进跨境电商业务这个具有发展潜力的业务增长点。2015年1月,网易与公司控股股东中国外运达成战略合作,由中国外运承担网易自营跨境电商平台 考拉海购“海淘链”中的跨境物流和仓储环节,由公司全权负责具体操作。

       ◆新宁物流( 300013 ):是长三角 地区的综合仓储物流服务供应商,一直专注于保税仓储及配套物流服务,国内较早进入电子信息产业 的仓储物流企业,已经成长为行业内知名的保税仓储服务商。

      

       催化剂不断 物流地产市场持续升温

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       近期物流地产市场新闻不断:7月19日苏宁物流与全球最大的直销企业安利签署战略合作协议,苏宁物流将对安利的物流链路进行改善;

       同样是7月,以万科为首的中国财团以116亿美元收购亚洲物流地产巨头普洛斯,此交易有望成为亚洲迄今为止最大的私募股权并购;

       6月底,菜鸟网络宣布与中国人寿共同设立规模为85亿元人民币的物流仓储基金,为中国物流市场的首支人民币核心基金。菜鸟将作为此基金的普通合伙人,统一运营、管理基金资产,并在未来陆续注入部分物流地产项目。

       点评:受惠于电商和零售业年中大促及第三方物流的强劲需求,2017年第二季度中国高标准仓储市场净吸纳量达到110万平方米,接近上季度吸纳量的两倍,创下自2016年一季度以来的新高。上海、北京、天津、广州、成都等全国主要城市均有大量租赁成交;

 

       卫星城市与二、三线物流枢纽市场亦表现活跃,如上海周边的卫星城市嘉兴、太仓和昆山二季度吸纳量均超过10万平方米。

       在互联网持续发展的环境下,未来商业竞争的本质是供应链之争。随着供应链建设的推进,物流地产作为物流基础设施已经成为供应链发展的主要瓶颈。物流地产市场需求旺盛,高端仓储供给缺口巨大。可关注仓储用地近500万平方米的中储股份( 600787 )、以供应链运营和房地产开发为双主业建发股份( 600153 )等。

      

·产业观察·

 

       小周期回暖预期浓 高弹性禽链受青睐

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       我们自6月份提示关注养殖 板块回暖迹象。最新了解,南北方多地暴雨对生猪 调运造成阻碍,导致屠企压价效果不明显,外三元生猪自6月2日12.95元/公斤低点反弹以来,一直在14元/公斤附近震荡,已经一个月有余。目前北方12省已发布禁养倒计时,市场预期未来随着前期压栏的大猪逐渐出清,以及国外猪肉 涨价 ,国内外猪肉价差缩小,三季度中后期养殖业或迎来较好的回暖蜜月期。

 

       在猪鸡比价效应带动下,大幅调整后的禽产业链有望获得市场资金更多的关注。目前禽产业链相关个股中报负面冲击影响基本结束,而鸡价上涨预期较为强烈。除了猪鸡比价效应带动,行业的供需状况也有望阶段性好转:从供给端来看,因父母代养鸡农户均处于亏损状态,行业强制换羽积极性明显减弱,加之去年祖代种鸡引种持续下滑直接造成了今年祖代后备存栏量和在产都出现明显下降。而需求端,三四季度进入消费旺季,且9月学校开学 消费刺激,鸡苗 价格会有一波补库存的拉动。此外,全国H7N9 免疫,令禽流感负面影响逐步减弱,鸡肉 消费也有望逐步回暖。综上预期,禽产业链有望小周期回暖,但对于价格不应有过高预期,行业强制换羽随时可能再度恢复。

 

       上市公司方面,优选养殖业弹性较大的禽链股,建议继续关注民和股份( 002234 )、益生股份( 002458 )。

      

·行业动态·

 

       黑色系大涨叠加下游推动镍价持续反弹

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       近段时间以来镍价迅速反弹,期货市场上,上期所镍主力1709合约从7月10日的73000元一路上涨,昨日夜盘盘中一度升破80000元大关,10天内涨幅近10%,创5月初以来新高。外盘方面,7月10日开始,LME镍从8900美元反弹至9700美元上方,涨幅接近9%。现货市场上,昨日,国内最大的镍销售商金川集团上调电解镍(大板)出厂价至80700元/吨,相较7月10日75000元左右的价格上涨了超过7%。库存方面,据上海有色网调研数据,7月中旬国内镍板库存降至16万吨左右,较6月减5000吨左右。

 

       本轮镍价上涨主要原因是下游不锈钢低库存导致价格短期猛涨,前期环保压力下部分钢厂减产停产导致不锈钢库存持续降低,并向上传导推升镍价。此外,从资金轮动上看,近期期货市场黑色系品种大涨过后,资金在不同商品间的轮动带动了前期相对较弱的镍迎来一波补涨行情。

 

       投资标的建议关注贵研铂业( 600459 )、格林美( 002340 )。

      

·信息追踪·

 

       水泥行业去产能计划将出企业迎来布局契机

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       据从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉,中国水泥协会决定于7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”,会议将发布《水泥行业去产能行动计划(2017-2020年)》。根据水泥供给侧改革目标,到“十三五 ”末期,水泥行业产能利用率将从现阶段的68%达到80%左右。接下来几年行业整体产能去化将在5亿吨左右。

 

       另外,近期20多家水泥企业集体发布涨价函。海螺水泥、西南水泥、中材水泥、华润水泥、冀东水泥、台泥水泥、拉法基水泥等多家企业发布涨价通知,企业方面称因原材料成本上升及市场行情发生变化,涉及20余家水泥企业集体发布涨价函。本次涨价区域范围横跨四川省、广东省、重庆市等两省13市,为今年较大范围的一次涨价。业内人士认为,在行业整合和企业协同进一步加强的背景下,预计2018年至2019年水泥价格和毛利能够进一步稳定增 长,行业利润增长13%至15%。随着需求的拉动以及产能过剩的调节,水泥行业中的龙头企业将持续受益,A股市场相关上市公司中的四川金顶( 600678 )、塔牌集团( 002233 )、福建水泥( 600802 )等值得关注。

      

·另辟蹊径·

 

       玻璃期价强势涨停 概念股料受益

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       作为期货市场建材系主要品种之一,玻璃期货周三表现强劲,主力1709合约成交量激增53.5万手至72.5万手,持仓量增加15.1万手至44万手。最终,该合约强势涨停,以5.07%的涨幅排名涨幅榜首位,同时突破了震荡区间,再上一层。

 

       分析人士指出,资金大举增仓拉升玻璃期价,主要是因为旺季预期支撑了市场信心。市场预计玻璃将进入传统的销售旺季,下游加工企业订单有望增加,需求面的利好将有效拉动玻璃价格。此外,相比于其他期货品种,玻璃期价近期一直保持震荡,有一定补涨需求。

 

       展望后市,玻璃期货价格走强,A股概念股值得关注,包括南玻A(000012 )、金晶科技( 600586 )、耀皮玻璃(600819 )等。