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5月国内锂电装机量4.5GWh,前5月累计装机12.7GWh

环球新能源汽车2018-06-22 03:03:24

中国电动汽车市场2018年5月实现锂电装机4.50GWh,同比增长180.96%;与4月相比,绝对装机量增加了0.81GWh,环比增长21.87%。总体来说,同比和环比情况都弱于上月。

1、5月锂电装机4.5GWh,同比增长180.96%,环比增长21.87%

5月4.5GWh总装机量中,EV客车在过渡期的最后一个月大爆发,以2.1GWh重新超越了EV乘用车,占比46.89%;EV乘用车以1.8GWh退居次席,占比39.77%。两种车型车辆合计占比86.66%,是车载动力电池产业发展最重要的推动力量。

从同比情况看,除了EV专用车微增之外,其他几类车型的装机量都增长迅猛。其中,两类电动客车锂电装机增速明显领先:EV客车实现装机2.1GWh,同比暴增811.52%;PHEV客车实现装机91.5MWh,同比大增437.81%。两类电动乘用车增速明显弱于客车:PHEV乘用车同比增长91.02%,EV乘用车同比增长86.71%。值得关注的是,今年前几个月PHEV乘用车高速发展,可能与过渡期内的政策相对更优惠有关。

环比来看,5月两类电动乘用车市场锂电装机环比均有一定程度下降,而两类客车装机却有较快增长。EV乘用车锂电装机环比下降了9.03%,PHEV乘用车环比下降了4.00%,降幅都不大。5月PHEV客车锂电装机环比增长最多,达到254.28%;EV客车环比增长了60.13%,排在第三位。EV专用车发展有起色,5月实现装机293.5MWh,环比增长高达86.45%。

5月4.5GWh的总装机量中,得益于EV客车的高产量,磷酸铁锂电池以2.2GWh超过NCM三元电池排在首位,占比49.06%,同比增长307.73%。NCM三元电池以2.1 GWh排在第二位,占比46.60%,同比增长122.44%,增速放缓。锰酸锂电池以132.03MWh排名第三,占比2.94%,同比增长74.02%。钛酸锂电池以62.85MWh排名第四,占比1.40%,虽然同比暴增5060.38%,增长最快,但绝对量依然很少,再次说明这是一个小众市场。5月仍然没有NCA三元电池装机。

5月2.2GWh磷酸铁锂电池装机量中90.13%用于EV客车,5.22%用于EV乘用车,相比于上月,在EV客车上的用量继续增加,而在EV乘用车上的用量继续减少。补贴标准的大幅下调并没有让磷酸铁锂电池在EV专用车上的装机有什么增加,5月仅有71.7MWh的磷酸铁锂电池装配在EV专用车上,只占该类车型锂电总装机量的24.44%。

5月2.1GWh的NCM三元电池装机量中79.84%用在了EV乘用车上,PHEV乘用车的锂电装机几乎全部是NCM三元电池,EV专用车的NCM三元电池装机量占比也高达70.75%。从各形状锂电装机看,方形电池装机量占比72.53%,较上月有所下滑,所减份额主要被软包电池占据。


从车企的锂电装机情况看,5月共有90家车企集团实现装机,较上月增加了30家,其中装机量超过100MWh的有13家,比上月增加6家,依次是比亚迪、金龙、宇通、北汽、吉利、上汽、奇瑞、长安、东风、中车、中通、众泰、江铃。这13家车企装机量合计占比78.86%,集中度明显不及电池厂。从管理部门的角度来看,电动汽车产业更需要洗牌。

其中,比亚迪实现装机553.02MWh,占比12.30%,排在首位,装机量较上月减少了767MWh,占比减少了23.48%。金龙集团(厦门金龙、厦门金旅和苏州金龙)实现装机534.69 MWh,占比11.89%,排在第二位。宇通实现装机526.16 MWh,占比11.70%,由上月的第7名跃居到第三位,装机量是上月的3.7倍。这三家车企装机量都在500MWh以上,占比都在10%以上。

从电池厂的装机供应情况看,5月共有62家电池芯供应商实现装机,比4月增加了14家。其中CATL以1.96GWh的装机量遥遥领先其他电池厂,市场份额43.50%,虽比上月有明显增加,但与之前几个月50%左右相比还是有所下降。

比亚迪以553.02MWh位居第二,市场份额12.30%,亿纬锂能以309.34MWh位居第三,市场份额6.88%,孚能科技以249.29MWh位居第四,市场份额5.54%,国轩高科以185.55MWh位居第五,市场份额4.13%,装机量在100MWh以上的电池芯供应商还有力神、比克、万向,8家合计占比81.72%。

5月锂电装机前20名电池芯供应商有10家提供磷酸铁锂电池,16家供应NCM三元电池,2家供应锰酸锂电池,1家(珠海银隆)供应钛酸锂电池。NCM三元电池队伍数量上远超磷酸铁锂电池,路线切换总体上可以说已完成大半。

2、2018年前5个月锂电装机12.7GWh,同比增长199.31%

2018年前5个月中国电动汽车市场累计实现装机量12.7GWh,同比增长199.31%。其中,EV乘用车装机最大,为6.25GWh,占比49.33%,同比增长118.00%,EV客车以4.54GWh排在第二位,占比35.82%,同比暴增1125.67%。PHEV乘用车以1.01GMWh排名第三,占比7.97%,同比增长206.78%。EV专用车以718.29 MWh排名第四,占比5.67%,同比增长23.22%。 PHEV客车以153.01 MWh排在最后,占比1.21%,同比增长83.17%。1-5月五种车辆类型同比都有所增长,增长最快的是EV客车,增长最慢的是EV专用车。

从各类型锂电看,前5个月累计装机量中,NCM三元电池以7.12GWh装机占比56.25%,排在首位,其中5.55GWh用在EV乘用车。磷酸铁锂电池以5.17GWh占比40.84%,排在第二位,其中4.31GWh用在EV客车。锰酸锂电池以260.83 MWh占比2.06%,排在第三位,其中121.6MWh用在EV客车。钛酸锂电池以108.65 MWh占比0.86%,排在最后,全部用在EV客车。

2018年前5个月共有73家电池芯厂实现装机,需要指出的是,这在数量上已经打破了墨柯的相关预测(注:墨柯此前预测今年电池行业会继续洗牌,厂家数量会减少30家左右,也就是说由去年的89家减少到60家左右),这意味着中小电池厂求生存的愿望非常强烈,资本也不会轻易让所投项目退出市场,这也为洗牌的推进增添了一定的不确定性。泡沫催起来容易降下去难,中国的各行各业均是如此。在电动汽车领域,如何让财政资金的使用更有效率,可能会成为主管部门越来越头疼的一个问题。

电池厂数量难下降,但行业集中度却是一直在缓慢爬升。前5个月累计装机量中,CATL以5.46GWh占比43.14%,排在首位;比亚迪以2.55GWh占比20.10%排名第二,两家合计占比63.24%。国轩高科以803.76 MWh占比6.35%排在第三位,第四名孚能科技以586.81 MWh占比4.63%,第五名亿纬锂能以494.54MWh占比3.90%,5家合计占比78.12%。天津力神进步较快,由前4个月的第14名上升到目前的第7名。

3、其他

6月12日是新政正式实施的日子。新政的核心关键词是减重和降成本,其中,减重的重中之重是提升电池系统能量密度,但不仅限于此,也包括其他方面的减重工作,因此,对车企的要求明显提高,车企不能像以前那样简单把工作转移给电池厂;降成本的核心是“既要马儿跑,又要马儿少吃草”,实质就是既要少装电池以提升车辆性价比,又要满足快速提升的技术要求,这是不容易的。

来源:第一电动网