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【早盘必读】李克强:加快传统产业向数字化转型继续培育云计算等产业

银河证券北京学院南路营业部2020-05-22 12:27:23


【大盘研判】


大盘研判:周一大盘震荡上行,收于3273点,终于突破之前构筑的5日及10日均线之间的小箱体。其它板块指数悉数开门红。钢铁、有色、化工等 周期类个股涨幅居前;军工、银行等适度调整。市场赚钱效应显现,投资者可关注业绩拐点显现的周期股及上半年业绩增长超预期的优秀成长股。


【宏观新闻】


1、李克强:加快传统产业向数字化转型继续培育云计算等产业

李克强考察中国移动、中国联通和中国电信,称要继续推动网络提速降费,继续培育云计算等产业,加快传统产业向数字化转型。

 

2、统计局:7月制造业PMI 51.4 连续12个月在荣枯线上方

统计局:中国7月官方制造业PMI为51.4,比上月小幅回落0.3个百分点,与上半年均值基本持平,制造业总体走势平稳;中国7月官方非制造业PMI为54.5,比上月回落0.4个百分点,与上半年均值基本持平,非制造业继续保持稳中向好的发展势头。

统计局解读7月PMI数据:制造业PMI走势总体平稳,受产能过剩、结构调整等因素影响,石油加工及炼焦业、非金属矿物制品业行业PMI连续3个月位于收缩区间,低于制造业总体水平;非制造业商务活动指数延续平稳扩张态势。(统计局)

 

3、央行周一开展2400亿元逆回购操作公开市场零投放

央行周一进行1600亿7天、800亿14天逆回购操作,当日有2400亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。本周央行公开市场有7500亿逆回购到期。央行等量对冲彰显中性货币政策立场,“削峰填谷”的操作,形成了资金面月底“不紧”月初“不松”的局面。(Wind资讯)

 

4、央行行长助理:坚持稳健货币政策取向灵活把握政策力度节奏

中国人民银行行长助理张晓慧在《中国金融杂志》撰文称,在党中央、国务院的正确领导下,近年来,人民银行主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,一方面做好货币政策调控,尤其是注重根据形势变化相机抉择,加强预调微调,为经济稳定增长和供给侧结构性改革营造了良好的货币金融环境;另一方面坚定推动利率和汇率市场化改革,强化宏观审慎管理,进一步完善金融调控框架,疏通传导渠道,有效应对来自宏观格局变化和金融创新的挑战,防范系统性金融风险,取得了积极效果。(证券时报网)

 

5、中央环保督察组向五省份反馈情况近3000人被问责

29日起,第三批中央环保督察组陆续向被督察省份反馈督察情况,截至目前,督察组已向天津市、山西省、安徽省、福建省、辽宁省反馈督察情况。根据公开的信息来看,五省份已有2980人因环境保护问题被问责,其中,天津市被问责139人、山西省被问责1071人、安徽省被问责476人、福建省被问责444人、辽宁省被问责850人。(证券时报网)

 

6、周一商品期货收盘多数上涨铁矿石涨停

周一,国内期市收盘多数飘红,黑色系强势收涨,铁矿石封涨停,焦炭、焦煤涨近6%,螺纹钢涨近5%,盘中刷新三年半新高;化工品多数飘红,橡胶跌幅略有收窄仍跌近4%;有色金属小幅上扬,沪铜突破前期高位涨逾1%;农产品涨跌不一,鸡蛋涨超3%。

 

7、MSCI指数提供商警告,密切关注将纳入MSCI新兴市场指数的222只大盘A股,停牌超50天将剔除,并且至少12个月内不会将其重新纳入指数中。(证券时报网)

 

8、香港恒生指数收盘涨1.28%报27323.99点,全月累计涨6.05%,为连续第七个月收涨;恒生国企指数涨0.67%报10827.84点,月涨4.46%;恒生红筹指数涨0.82%报4267.33点,月涨6.54%。全日大市成交869.1亿港元。(Wind资讯)

 

9、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7290,创逾九个月新高,较上一交易日涨139个基点,7月累计上涨506个基点,连涨三个月。人民币兑美元中间价调升90个基点,报6.7283,为去年10月14日来新高,当月累计调升461个基点。(Wind资讯)

 

10、大连商品交易所31日消息,为推动铁矿石、焦煤、焦炭三个品种基差交易在实体产业中的应用,大商所决定2017年支持期货公司开展基差交易试点项目,试点品种包括铁矿石、焦煤、焦炭。(证券时报网)

 

11、中国证券网消息,银监会31日正式批准设立“农银金融资产投资有限公司”。此前,建行旗下的市场化债转股实施机构——建信金融资产投资有限公司已获得银监会批准设立。农银投资是农业银行体系内注册资本金规模最大的全资子公司,注册资本金100亿元。(证券时报网)

 

12、北方稀土在异动公告中表示近期稀土产品价格出现不同程度上涨,但行业整体供求局面未发生根本改变。


【投资建议】


1、碳酸二甲酯一周大涨14.9% 多个厂家已封盘停止报价

据隆众资讯,由于库存严重不足,锂电池电解液上游碳酸二甲酯(DMC)近期价格涨幅巨大。最新报价信息显示,碳酸二甲酯(DMC)上周暴涨14.9%,近20天上涨22.35%,胜利化工、海科新源等多家生产企业已停止对碳酸二甲酯报价。

点评:由于碳酸二甲酯(DMC)库存低位,而下游采购需求旺盛,碳酸二甲酯价格受到显著支撑。供应方面,厂家装置检修外加环保影响,开工率极低,多数商家封盘观望。下游需求来看,随着新能源电动车的蓬勃发展,锂电池行业产量增长较快,碳酸二甲酯在锂电池领域中的需求量也快速增长。多重因素刺激之下,业内预计短期内碳酸二甲酯价格将保持强势。相关标的可以关注:石大胜华(603026)、奥克股份(300082)。(中证资讯)

 

2、铅价格上涨超预期相关企业盈利有望改善

据百川数据监测,近日铅金属价格连续上涨。7月31日铅现货价格上调100元/吨,最新报价18025元/吨,湖南等地价格已达到18300元/吨,7月20以来涨幅已接近10%。期货方面,沪铅主力合约今日盘中最高达到18480元/吨,较上一交易日上涨1.6%,五月低点至今已上涨超过20%。目前铅上涨势头强劲,涨势超出市场预期。

点评:机构认为,近期国内各地一系列环保督查任务启动,部分地区再生铅企业受到环保审查限制,市场货源供给偏紧。目前市场铅库存极少,仅河南地区有少量库存。需求方面,下半年铅消费旺季即将来临,机构预计9月开始铅蓄电池企业开工逐步走高,对铅的需求将形成较强支撑。随着供需回暖,及原油、铜等大宗商品普涨的带动,铅价格有望维持强势,相关企业盈利有望改善。相关标的可以关注银泰资源(000975)、豫光金铅(600531)。(怀新资讯)

 

3、阅兵叠加周边安全局势问题或催化军工行情

7月30日,庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。接受检阅的共有12000名官兵、600余台(套)装备,组成1个护旗方队、27个地面方队和9个人员方队;陆海空三军航空兵100多架战机编成1个纪念标识梯队、1个空中突击梯队和6个空中梯队,从东北、华北6个机场起飞。本次阅兵分列式按照作战编组,以空地一体的形式接受检阅。

点评:申万宏源点评称,阅兵叠加周边安全局势问题,或将催化军工行情,建议重视军工超跌反弹机会。其建议重点关注估值水平低、成长性较好、资产注入逻辑较为确定的标的。关注中直股份(国内直升机上市龙头)、杰赛科技(中电科旗下军工电子通信资产平台)、航天长峰(导弹资产旗下上市公司)、国睿科技/四创电子(雷达资产旗下上市公司)、中航飞机(C919、轰炸机等总装或配套)、中航黑豹(战斗机总装)、内蒙一机(坦克)。(证券时报网)

 

4、人民币汇率连涨三月航空业有望维持高景气

31日,在岸人民币对美元汇率收升0.21%至6.729,达到去年10月以来新高。月线为三连涨,创出2014年以来最长月度连涨纪录。外汇分析师认为,美国二季度GDP数据不及预期,降低了市场对于美联储加息的预期,促使美元保持弱势;

而在中国方面,经济数据稳中向好,加之监管部门针对外汇和资本流动的宏微观审慎监管持续强化,企业结汇意愿稳中有升,远期结售汇已经连续三个月出现顺差。预计短期内人民币对美元汇率仍将偏强势。

点评:这将给航空公司带来汇兑收益,据机构测算,人民币对美元每升值1%,国航、南航、东航净利润将分别上升4.2%、4.9%、5.1%。此外,得益于需求旺盛,二季度以来航空业票价及盈利能力已进入爬坡期,正值暑期旺季的三季度业绩有望超出市场预期。(上证资讯)


来源:银河理财


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