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钻研投资2020-08-31 13:29:19

【今日导读】
>新经济板块引领一季报预增潮、LED表现抢眼
>首个CAR-T临床申请获批、行业迎来快速发展
>慕尼黑上海电子展将举行、SMT技术或引关注
>合众思壮一季度预增约9倍、设研院拟10转增8

【上证聚焦】
○新经济板块引领一季报预增潮、LED表现抢眼
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据Choice数据统计,截至13日,已有137家上市公司披露一季度业绩预告,预喜公司达到122家,占比近九成。生物制药、高端智能制造、新能源等新经济企业表现突出。
作为新经济板块上的细分领域,LED照明、LED显示行业整体业绩实现了较快增长。例如太龙照明表示,一季度持续推进新产品研发和技术创新,进一步加大市场开拓力度,同比预增80.74%至110.74%;雪莱特(002076)表示,受益于LED照明及充电桩业务较快增长,一季度预增60%至100%;利亚德(300296)城市景观亮化订单持续增加,一季度预增60%至80%,关于LED小间距显示屏的研发,公司表示将主要体现在智慧化显示、便捷使用等方面。
LED是全球大力推广的节能环保型光源,“政策支持+亲民价格”使LED照明迅速替代传统照明市场。我国LED照明渗透率已由2012年的3.3%提升至2016年的44%,预计2020年有望达到68%。LED显示的新应用也在不断拓展,具备高解析度、低功耗等优势的Micro LED正在智能手表、平板电视等领域投入使用。近些年来全球LED产业不断向我国转移,各细分龙头企业具备较强的业绩增长确定性。

【上证精选】
○银监会保监会将整合职责组建中国银行保险监督管理委员会,专家认为这将有效避免监管漏洞和监管重叠。
○省级及以下的国税地税机构将得到合并,专家认为这将切实保证国家减轻企业个人税费负担的政策落到实处。
○上交所13日表示正在积极推进监察技术模型开发等工作,将进一步加强投资者识别码制度实施后的沪股通交易监控。
○2018年上海市国资国企工作会议13日召开,提出加大对新兴产业企业进入资本市场的培育、指导和服务。
○据媒体报道大众汽车已同欧洲及中国的电池领域合作商签下200亿欧元订单,将加速欧洲及在华电动车项目推进。

【产业情报】
○首个CAR-T临床申请获批、行业迎来快速发展
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金斯瑞生物科技13日在港交所公告,旗下子公司南京传奇收到有关LCAR-B38M CAR-T临床试验批件,这是我首个获批临床的CAR-T疗法。CAR-T作为新兴的生物技术,有可能完全治愈某些癌症,成为癌症免疫疗法的生力军。
吉利德、新基、辉瑞、强生等海外医药巨头持续看好CAR-T领域,通过大额投资相继布局。吉利德119亿美元收购CAR-T领军公司Kite,新基90亿美元收购Juno。我国也在大力推进CAR-T产业研发,2017年12月11日南京传奇的CAR-T疗法获国家局受理,2018年3月12日即获CFDA临床审批完毕,审批的高效率凸显。A股已有多家上市公司布局CAR-T业务,如佐力药业(300181)通过收购科济生物股份进军CAR-T领域,银河生物(000806)率先获得了国内CAR-T注册申请优先审批。

○慕尼黑上海电子展将举行、SMT技术或引关注
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2018慕尼黑上海电子展以及电子生产设备展将于3月14日至16日举行。展会涵盖集成电路、电子元器件、组件及生产设备,全方位展示电子产业链的关键环节,国内外优质厂商将悉数参展,聚焦工业电子、汽车电子解决方案、消费电子等各大应用领域。展会还将设置SMT(表面贴装技术)创新演示区,呈现整套智慧电装工厂解决方案。
SMT是当前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺,具有组装密度高、产品体积小、重量轻等优点。中国现已成为世界最大的SMT生产大国,但尖端电子制造技术方面仍然有所欠缺。随着电子产品日益向小型化、多功能化演化,SMT的广泛应用,为大批量、低缺陷率生产提供了条件,从事相关业务的公司有望迎来机遇。
环旭电子(601231)专注SMT/SIP微型化封装;
劲拓股份(300400)的SMT焊接装备在国内具有领先地位。

【财报快递】
○合众思壮一季度预增
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合众思壮(002383)一季度预增8.88倍至9.27倍,因军工订单逐步实现,高精度时空一体化合成指挥调度平台项目进一步实施。

○设研院、天域生态拟送转
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设研院(300732)控股股东提议年报分配方案为10转增8股派5元。
天域生态(603717)实控人提议年报分配方案为10转增4股派2元。

【公告解读】
○康达新材签署大单
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康达新材(002669)与某军工电子通信领域企业签订《年度合作意向性协议》取得进展,公司与交易对方签订了第一期的产品购销合同,总金额为1.72亿元,占2016年营业收入的28.95%。

○常熟汽饰将获得增持
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常熟汽饰(603035)部分董监高及参股公司部分核心员工等计划6个月内,合计增持不低于5230万元,不超过1亿元。其中,参股公司部分核心员工增持价格为不低于10.44元/股,不高于16元/股。

【交易闹铃】
○湖南盐业等三新股14日发行
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湖南盐业(730929)发行价3.71元,申购上限4.5万股,主营食用盐等产品。
宏川智慧(002930)发行价8.53元,申购上限2.4万股,主营石化产品码头仓储服务。
彩讯股份(300634)发行价7.17元,申购上限1.2万股,主要为企业客户提供互联网应用平台技术服务。


【资讯导读】
○特斯拉采用永磁电机带动稀土需求、行业有望迎来结构性上涨
○我国石墨烯太赫兹调制器研究获突破、相关公司受关注
○氢能源物流车放量在即、万亿规模市场蓄势待发
○银江股份:参股独角兽公司每日互动

【今日头条】
○特斯拉采用永磁电机带动稀土需求、行业有望迎来结构性上涨
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据媒体报道,由于特斯拉Model 3长续航版采用永磁电动机,这类电动机加剧了制造材料之一稀土钕的供应压力。研究机构IMARC估计,永磁电动机使用的钕铁硼磁体拥有超过113亿美元的市场,2010年至2017年之间,对这类磁体的需求的复合年增长率为8.5%。去年,稀土钕供不应求的局面已十分严重,其全球需求量为3.17万吨,供应量仅为3300吨。今年对钕的需求预计将增至3.42万吨,明年会增至3.88万吨,供需缺口将进一步加剧。
由于比装配铜线圈的感应电动机更轻、更牢固、更高效,目前已有多个汽车制造商采用以钕为制造材料之一的永磁电动机。近日出台的第二批新能源车推广车型目录中,几乎所有车企均采用了永磁电机。在特斯拉的引领和带动下,使用永磁电动机将成为新能源汽车行业的未来趋势,对稀土钕等原料的需求将更为旺盛。业内数据显示,下游电动车、永磁电机对稀土原料的需求存在10%以上增量。在开工旺季企业补库存需求及环保严打的带动下,稀土有望迎来结构性上涨。可关注中科三环(000970)北方稀土(600111)等相关公司。

【投资聚焦】
○我国石墨烯太赫兹调制器研究获突破、相关公司受关注
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据媒体报道,中科院合肥物质科学研究院科研人员和合作者近日首次实现了基于石墨烯的太赫兹应力调制器。科研人员认为,该调控机制可用于制备高速太赫兹调制器,在未来的太赫兹应用中具有良好的发展前景。该研究成果近日发表在国际知名学术期刊《先进光学材料》上。
由于优越的波谱性能,太赫兹相关技术在通讯、安检、传感、国家安全等领域有着广泛的应用前景,被称为“改变未来世界的十大技术之一”。太赫兹调制器作为太赫兹应用的核心部件,是目前该领域研究的重要对象。业内表示,随着太赫兹技术不断向小型化和规模化发展,太赫兹产品将渗透到各行各业。预计太赫兹技术将率先在工业检测、安检设备、无线通信领域崭露头角,应用市场规模将达千亿级,具有太赫兹技术储备的公司有望率先受益。
华讯方舟(000687)已成功做出世界第一块石墨烯太赫兹芯片,公司太赫兹科技产业重大项目2017年落户雄安。
同方股份(600100)子公司同方威视发展了在毫米波/太赫兹波领域业务—安检设备。

○氢能源物流车放量在即、万亿规模市场蓄势待发
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据媒体13日报道,申通快递在上海开始使用氢燃料电池物流车,这是继本月初京东物流之后又一家国内物流巨头试用氢能源物流车。据了解,宜家、邮政等企业也在考虑试用。该车由东风特汽生产,单次充氢10分钟,满载续航里程达到300公里,是锂电物流车的两倍。据测算,燃料电池物流车补贴到位后,全生命周期成本较燃油车低15%,发展潜力巨大。工信部部长苗圩在两会期间称,中国正计划推出一项新政以促进燃料电池电动汽车及相关基建。
业内认为,凭借续时里程、加氢速度、使用成本等诸多优势,氢燃料电池在重载、长距离、大型车辆中的应用优势正在显现。通过商用车搭载试运营,国内氢燃料技术有望不断升级,产业链不断完善,为乘用车应用打下基础。据中汽协测算,到2030年,我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元
富瑞特装(300228)已切入东风特汽产业链,公司基于LNG业务经验,率先布局车载供氢系统、加氢站设备等业务;
贵研铂业(600459)研发的铂基催化剂是质子交换膜燃料电池的关键组成部分。

【独家参考】
○银江股份:参股独角兽公司每日互动
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银江股份(300020)在互动易回答参与独角兽项目时表示,公司于2017年参股的亿邦股份专注于“区块链”与“云计算”,积极拓展人工智能芯片及软件产品;
公司产业基金于2016年投资的每日互动是独立的智能大数据服务商,致力于用数据驱动产业新未来。实际上,银江股份还500万美元入股了估值45亿美元的AR独角兽公司Magic Leap。
每日互动主要客户包括百度、新浪、今日头条等,截至2016年12月,其推送产品“个推SDK”日均活跃SDK用户数量近4.6亿,日均活跃设备数近2.2亿。目前每日互动正处于快速发展时期,2015年和2016年营业收入增长率分别为367%和127%,2017年上半年净利润已经接近上一年全年水平。每日互动2016年最后一轮融资时估值为45亿元,有分析认为,目前预期估值可达100亿元。

○诺力股份:锂电生产智能化物流技术打破国外垄断
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怀新资讯获悉,由诺力股份(603611)子公司无锡中鼎集成技术有限公司自主研发的“动力锂离子电池生产智能化物流成套系统”技术近日通过科技成果评价,填补了国内新能源动力电池智能化生产物流集成系统的空白,打破了国外技术垄断,将实现动力锂电池生产的重大技术突破。
据悉,动力锂电池生产的专用设备领域的核心系统集成技术及装备基本被日本、韩国所垄断,不仅价格昂贵,而且在锂电池型号变换方面有较大的局限性,无法满足国内较为频繁更换锂电池型号的生产要求。“动力锂离子电池生产智能化物流成套系统”项目成果在锂离子电池生产物流装备技术及生产管控集成技术领域处于国内领先水平,将加快推进我国动力锂电池生产的智能化、标准化进程,提升新能源动力锂电池生产过程的自动化和智能化水平,并促进和加快该行业的标准化建设。

【财经要闻】
○证监会就CDR已经成立专门的工作小组,BATJ外其他公司已经开始积极运作。
○上交所:进一步加强投资者识别码制度实施后的沪股通交易监控。
○新华社:机制不断完善,A股市场引入有进有退的“活水”。
○教育部:发展“互联网+教育”,实现教育信息化转段升级。
○上海市政府:特斯拉在华建厂未搁置,仍在积极推进。
○河北唐山钢铁限产升级,非采暖季将实行错峰生产。

【公告淘金】
康达新材(002669)与某军工电子通信企业签订1.72亿元产品购销合同,占2016年营收的28.95%。
合众思壮(002383)一季度预计盈利0.5亿元-0.52亿元,业绩预增约9倍。
常熟汽饰(603035)部分高管及骨干员工拟增持0.26亿元-0.55亿元。
天域生态(603717)年报拟10转4派2元。
浙江交科(002061)子公司联合中标15.85亿元项目,公司2016年营收为36.46亿元。
节能风电(601016)拟8.4亿元投建两个风电场项目。

【热点数据】
○6家公司一季度净利润同比增幅超10倍
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截止目前,138家公司对一季度业绩做出了提前预告。预增公司112家、预盈10家,合计报喜公司比例为88%;
业绩预降、预亏公司分别有8家、4家;预平公司4家。首季业绩预增公司中,共有45家公司净利润增幅超100%;
净利润增幅在50%~100%之间的有33家。当代明诚、龙韵股份、华东重机、浙江医药、红相股份、丽鹏股份等6家公司净利润同比增幅超过10倍。

【资金风向】
○市场小幅回调资金买入乐视网
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周二,市场在连续大涨过后进行了小幅调整,沪指全日震荡走低,创业板指振幅较大,午后冲高遇阻后回落。截至收盘,沪指跌0.49%报3310点,深成指跌0.75%报11241点,创业板指跌0.52%报1873点。两市共计成交5024亿元,较上个交易日减少1048亿元;主力合计净流出262亿元。盘面上,银行、农林牧渔、交通设施等板块涨幅居前,保险、酿酒、造纸等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是乐视网、中科信息、东方网络,金额分别达1.67亿元、0.57亿元、0.47亿元。