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3月15东财早知道

东方财富证券临沂上海路营业部2021-09-10 15:18:16

一、【3月15日早间新闻精选】

宏观新闻:

 

1、3月14日,证监会发布三起稽查执法典型案例。其中北八道集团涉嫌操纵市场案拟罚没款的金额达到55亿元人民币,将成为证监会有史以来查办的最大一起股市操纵案件。证监会调查人员介绍,由于次新股普遍具有发行市盈率低、概念新、流通盘小的特点,很容易成为市场炒新、炒小、短线操作的一个集中领域,积聚市场风险和泡沫。

 

2、国办印发国务院2018年立法工作计划,提请全国人大常委会审议税收征收管理法修订草案、车辆购置税法草案、外国投资法草案等,制定基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例等。


公司新闻:

 

1、A股上市银行首份年报出炉,平安银行去年净利232亿元。

 

2、乐视网董事长孙宏斌辞职,公司股票于14日下午起停牌。分析称乐视不排除退市可能。

 

3、三星集团效仿苹果 赴刚果(金)亲自采购钴矿石。

 

4、第三方支付公司汇付天下拟赴港上市。

 

5、工业互联网龙头股用友网络盘中触及跌停,成交35亿资金,换手超6%。光大宁波解放南路抛售5.2亿元。

 

6、象屿股份公告称目前公司与北八道物流不存在任何业务合作关系。


7、越秀金控称子公司持有宁德时代股份。


8、抚顺特钢公告称,可能被实施退市风险警示。


9、晨鑫科技实控人及其一致人所持公司股份全部被冻结。


10、神雾系危机愈演愈烈,神雾环保“16环保债”未能及时兑付回售本息。


11、多路资金开始抄底茅台 中金高呼:能涨到900元以上。

二、【实质性落地阶段来临 环保板块迎来配置时点】

近日,《国务院机构改革方案》落地,国家将组建生态环境部,改革后,环保部门的话语权、执法权大大提高,环境监管能力不断增强。无论从政策关注度还是财政安排,中央对环保领域的支持力度都有增无减。


操作上,2018年生态文明建设将进入到实质性落地阶段,环保上市公司业绩持续高速增长可期。加之当前板块估值处于历史底部,环保迎来配置时点。可沿着三方面布局:1)生态环境部组建,水环境相关职能整合是亮点,流域治理万亿市场的落地执行效率将大大提高;2)布局雄安环保业务的上市公司。3)第四批PPP示范库项目排名。


推荐关注:碧水源(300070)水处理领域龙头,第四批PPP示范库项目入库数量第一;公司率先入驻雄安中关村科技产业基地,将为雄安新区的生态环境建设保驾护航。博世科(300422)重点布局的黑臭水体及流域综合治理、小市值高弹性;第四批PPP入示范库项目金额和数量远大于所属市值梯队;公司2017年底中标河北省保定市首批渗坑治理项目,对雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治具有重要意义。

三、【“大旅游”持续发力 海南板块风口将至】

据悉,目前海南长影“环球100”项目重磅打造的主题乐园一期主体全部完工,计划8月1日试业运营。另据全国人大代表、海南省省长沈晓明透露,海南将建沿海环岛旅游公路,相比环岛高速公路,环岛旅游公路更靠近海边,它将串起环岛各大景点,成为新的旅游热点,吸引三分之一的游客。


海南国际旅游岛作为国家战略,未来的政策、投资力度以及经济增速会不断加大,看好海南板块的成长性。短期而言,海南建省30周年在即,政策红利窗口再度打开。旅游产业作为海南省重要支柱产业,或将迎来众多利好政策。微观层面,区域交通改善叠加休闲度假升级,众多文娱等项目陆续营业,参与上市公司有望率先受益。


龙韵股份(603729)收购长影置业与长影娱乐股权,上述两家标的公司为长影“环球100”主题乐园中“荷兰村”区域的开发、经营主体。海南瑞泽(002596)全资子公司瑞泽旅游宣布与中交海投、华信瑞丰共同合作经营三亚国际邮轮;中国国旅(601888)有望继续坐享海南旅游岛建设带来的政策红利和业绩增长。

四、【大众斥巨资买电池 未来将在中欧量产电动车】

据媒体报道,大众已选定电池供应商,为欧洲和中国的电动汽车项目提供价值200亿欧元的蓄电池和其他技术产品。大众还表示将扩大电动汽车生产规模。


目前中国和欧洲是大众最重要的市场。而未来十年,中国和欧洲很有可能仍是最重要的电动汽车制造基地。大众汽车与包括三星SDI、LG化学和宁德时代新能源在内的供应商达成中欧两大市场的电池订单,这将支持其在不晚于2025年实现最高300万辆电动汽车年产量的目标。大众汽车称其电池招标是汽车行业最大的采购行动之一,本次采购行动将对电动汽车行业产生深远影响,相关大众新能源汽车产业链公司有望迎来机遇。


上市公司中,星源材质(300568)为LG动力电池隔膜唯一供应商,公司和国外大型知名锂离子电池厂商建立了业务合作关系和启动产品认证工作,具备国际化视野。奥特佳(002239)为德国大众全球新能源电动汽车平台MEB的欧洲电动压缩机供应商,未来业绩持续增长可期。长信科技(300088)参股三元锂电池龙头比克动力,比克动力已与国内各大新能源汽车厂家,包括一汽、宝马、大众、奇瑞、吉利等达成战略合作协议,目前已实现超过1万辆新能源车用电池的供货。

五、【橡胶供需错配 多家轮胎巨头将涨价】

近期全球多家轮胎巨头企业陆续发布涨价通知。轮胎上游原材料橡胶价格近期受到供给减少的影响,东南亚是橡胶主产区,而此前据泰国媒体消息,泰国、越南、印尼、马来西亚四国将展开橡胶价格扶持合作,包括减少生胶原材料出口、不扩大橡胶种植面积等措施,泰国政府已从1月起率先实施全国300万莱胶林停止割胶措施,该措施将使泰国全年的橡胶产量从450万吨减剩350万吨。国内方面,海关数据显示,受春节因素影响2月中国进口天然橡胶及合成橡胶较去年同期大幅降低32.5%。供给减少的同时下游轮胎工厂却迎来节后开工需求旺季,供需错配之下,推动橡胶价格上涨。


投资标的建议关注车用轮胎行业相关个股如黔轮胎A(000589)、三角轮胎(601163)。