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新三板通信专题:5G 时代何处去?万物互联笑春风

三板之家2022-08-23 14:44:53


通信丨物联网丨5G

传输速度丨天线性能丨超低功率

电池寿命丨自动驾驶丨投资逻辑

全文共906个字丨建议阅读时间2分钟

物联网市场争芳斗艳

国内外发展云涌风起

GSMA 数据显示,2015 年全球物联网市场规模达 700 亿美元,西方发达国家已加紧战略布局和资金支撑物联网,全球 IT行业大佬也积极构建产业联盟打造物联网产业生态体系;而我国在政策推动下物联网增速强劲。

据工信部数据,2015 年产业规模达 7500 亿元,同比增长 29.3%。快速发展下现有 4G 网络的通讯能力已不足以支撑上述产业发展,亟需 5G网络助力腾飞。 

5G 网络高气象,关键技术始盛开

5G 网络功能显著契合物联网需求, 传输速度是 4G 平均网速的 50-200 倍、低延时契合在对信息传递精度要求较高的领域、拥有超低功耗和超长电池寿命以及更优越的天线性能。

5G 无线技术和 5G 网络技术之间紧密融合,全面解决未来超千倍流量增长、毫秒极端到端时延和超千亿设备连接的挑战,可广泛运用于远程机器人,工业自动化,自动驾驶,医疗,增强现实等领域。

5G 网络一旦正式商用,将有望撬动规模达万亿元的物联网产业。  

物联网催生 5G

珠联璧合产业链受益加速落地

物联网需求驱动将进一步对 5G 系统能力提出挑战,促进 5G 技术从高频段、毫米波的小型基地台、网络传输效率

“物联网+5G”融合发展,为产业链获益提供无限可能。我国物联网上游存在较大突破空间,我们认为 RFID 和传感器企业政府支持力度开始加 大,潜在需求较大,在中短期具有较高的投资价值。

同时,5G 产业链在原有的 4G 产业链将再次受益,基站数量的提升是必然,由于 MIMO 和多天线的广泛应用,天线和配件厂商的市场空间也将被大幅提升。  

投资逻辑及重点公司关注

对于物联网产业:

从时间维度看,我们 认为首先受益的是 RFID 和传感器厂商,其次是系统集成商,最后是物联网运营商;

从空间维度看,增长最大的是物联网运营商,其次是系统集成商,最小的是 RFID 和传感器供应商。

对于 5G 产业,基站和天线领域最先受益,同时利好光纤、光模块厂商,未来网络优化、终端 芯片、增值运维将逐渐受益。

因此,我们按产业建议关注公司如下: 

◆物联网产业:

德鑫物联(430074.OC)

奥迪威(832491.OC)

映翰通 (430642.OC)

唯捷创芯(834550.OC)

骐俊股份(833504.OC)

博雅科技(430082.OC)

博大光通(835801.OC)

◆5G 产业:

华灿电讯 (830771.OC)


鑫航科技(831093.OC)

景云祥(833851.OC)

义博通信(837610.OC) 

※风险提示:5G 技术发展速度不及预期,行业政策出现变化,竞争加剧 

作者:安信证券分析师 诸海滨


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