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2018.03.06 操盘必读!

时间定势2020-07-31 14:42:26




【总监策略】  

 

市场会不会“逢会必跌”?

 

周一在两会已经召开的背景下,市场呈现出明显的分化,指数温和震荡的特征非常明显,有些投资者担忧“逢会必跌”,其实这种担忧没有道理,因为去年和前年的两会都是一个维稳的格局,指数在重大会议期间一般不会有大的波动这已经成为一种中国特色。

 

虽然指数没大波动,但是个股分化相当明显,跌幅榜上我们看到了方大炭素、鲁西化工这样的前期明星股,涨幅榜上我们看到了用友网络这类近期明星股,这说明老贾此前的判断:资金避高就低流出蓝筹权重股、流入成长蓝筹方向已经变成现实,所以个股结构性分化还将持续。

 

就目前形势而言操作有一定难度,原因是蓝筹权重股调整也会拖累成长蓝筹,同时市场大热成长蓝筹涨幅已经过大,而且创业板指数随时面临调整;任何形势的追涨都会有很大的不确定性,因此在老贾认为目前这个位置需继续控制仓位,同时组合配置下要尽量选择位置不高的成长蓝筹和两会题材方向。

 

资金风向

       

周一,沪指全日围绕着平盘线上下震荡,创业板表现较强,继续上攻。截至收盘,沪指涨0.07%3257点,深成指涨0.18%10876点,创业板指涨1.34%1796点。两市共计成交3863亿元,较上个交易日减少304亿元;主力合计净流出149亿元。盘面上,软件服务、航空、电脑设备等板块涨幅居前,矿物制品、酒店餐饮 、酿酒等板块跌幅居前。

       

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是江苏租赁、天音控股、和而泰,金额分别达1.51亿元、0.71亿元、0.54亿元。

 

【要闻精选】

 

○楼继伟:加快推动划转部分国有资本充实社保基金。

○姜洋:证监会会出台措施支持新经济企业上市。

○王建军:深交所要对“独角兽”企业上市开设绿色通道。

○广东省委书记:将举全省之力超前布局一批颠覆性技术攻关和产业化项目。

○江西推动稀土功能材料产业创新升级。

○李彦宏:百度下个月将推出“带屏幕的智能音箱”。

○国家税务总局副局长孙瑞标:房地产税会作为地方税种开征。

○俄科学家计划在5年内研制出量子计算机。

 

题材汇总      

 

1、IPO绿色通道政策或两会后落地  独角兽公司概念受关注

据媒体报道,证监会将对新经济领域的IPO企业开启快速通道的相关政策或将于两会结束后落地。此前消息,证监会对券商作出指导,在云计算、人工智能、高端制造等4个行业中,对“独角兽”公司开通IPO绿色通道,即报即审。

皖新传媒(601801)旗下皖新金智科教创业基金投资1亿元参股沪江股份,并与沪江股份签订战略合作协议,在资本、产业基金和教育资源方面开展深度合作。智能健康管理平台碳云智能估值70亿元,中源协和(600645)以自有资金投资1亿元对碳云智能进行增资。     

 

2、eSIM卡业务即将首发 行业望迎来爆发式增长

据广州联通官方消息显示,3月7日,中国联通eSIM一号双终端业务将在广州、深圳等6城市全国首发。这意味着,除了智能手机 外,支持eSIM的Apple Watch 3等智能手表 将实现独立通话功能。联通eSIM卡服务上线后,Apple Watch 3 LTE将可以在国内使用,届时Apple Watch 3将可以独立上网、打电话。除了Apple Watch之外,还有华为 Watch 2 Pro和Ticwatch S等产品支持eSIM。

恒宝股份(002104)参与了运营商eSIM产品首批测试,成为首批合作伙伴之一。美格智能(002881)拥有成熟的eSIM卡技术,相关智能终端产品已批量交货。

       

3、科技创新引领农业发展 生物育种行业迎机遇

3月4日,li*总理在参加全国政协会议时说,要发展高质量农业,必须深入推进农业供给侧结构性改革,发挥市场作用完善重要农产品收储机制,更大发挥科技引领作用,培育和壮大新动能。农业部此前印发的《“十三五”农业科技发展规划》,明确提出“十三五”期间要不断提升农业科技自主创新能力、协同创新水平和转化应用速度,为现代农业发展提供强有力的科技支撑。

A股中,登海种业(002041)、敦煌种业(600354)等种业公司值得关注。

              

4、我国研制完成质子治疗核心部件 未来有望造福癌症患者

全国政协委员、中核集团中国原子能科学研究院院长万钢表示,中核集团今年初完成230兆电子伏质子治疗核心部件研制,已具备总装集成条件,未来有望进入临床应用,造福癌症患者。

中广核技(000881)实控人为中核集团,公司与大股东中广核核技术、日立公司签署《项目合作协议》采用日立公司设计的质子或重离子治疗系统,联合向客户提出质子、重离子治疗系统解决方案,并组建合资公司。星普医科(300143)间接持股美国Protom公司。Protom公司是一家先进质子放疗设备生产企业,其主打产品Protom Radiance330质子治疗系统已获得美国FDA认证,是目前市场上最先进的模块化、小型化质子治疗系统。

 

5、医药界的“华为”A股上市提速  冲击医药股市场第一

被称为医药界的“华为”“最贵新药研发公司” 的无锡药明康德新药开发股份有限公司已披露了《招股说明书》,回“A”之旅提速。

昆药集团(600422)、信邦制药(002390)均通过常州平盛股权投资基金合伙企业参股上海金药投资管理有限公司,而上海金药为无锡药明康德主要发起人。众生药业(002317)与药明康德有多项药物研发的战略合作协议。综艺股份(600770)旗下神州龙芯推出了具有完全自主产权的龙芯CPU-IP核,彻底改写了中国信息科技“有芯无核”的历史,是被市场忽视的国产芯片独角兽。

 

6、日本11大企业创建新公司  推进燃料电池车加氢站建设

新华社35日电,日本11家企业5日宣布共同创建一家负责燃料电池车加氢站建设和运营的新公司,以推动燃料电池车普及。这11家企业包括丰田、日产、本田、JXTG能源、东京燃气以及丰田通商和日本政策投资银行两家金融投资机构。新公司名为“日本氢站有限责任公司”,第一期工程计划到2021财年完成约80座加氢站建设。

A股相关概念股包括富瑞特装(300228)、厚普股份(300471)等。

 

7、全面屏新品纷纷亮相 成为手机发展重要趋势

OPPO官方5日公布了旗下新一代全面屏手机R15的具体参数,采用6.28英寸19:9的超视野全面屏,左右边框窄至1.78毫米,屏占比提升至90%。业界预计,从预热的节奏看,R15系列有望本月正式发布。同日,vivo也在杭州发布了APEX全面屏概念机,通过采用弹出式前置摄像头、全屏发声等新技术,使上、左、右三条边距均仅为1.8毫米。据介绍,APEX使用的技术将在今年年中投入量产。

深天马A000050)在年报中表示公司LCD全面屏出货量居全球第一,今年将重点推进武汉天马第6LTPS AMOLED产线产能及良率提升;大族激光 (002008)近日在接受调研时表示,针对OLED显示屏的生产,能够提供激光切割、激光修复、激光剥离和自动画面检查等四类解决方案。

 

【个股雷达】

 

1、投资收购与订单签订

凯乐科技:中标5.5亿元中国移动项目

华谊集团:子公司8000万元投资华铎基金 关注医疗健康行业

粤水电:中标3.83亿元工程项目

华脉科技:1.8亿元收购江苏道康60%股权

高德红外:签订1.19亿元军品订货合同 验证了军品采购工作的全面恢复

铁汉生态 :联合中标逾2亿元雄安新区苗景兼用林建设项目

赣锋锂业:赣锋产业基金拟1亿元投资前途汽车可转债

龙元建设:预中标14.33亿元PPP项目

南威软件:中标1018万元商务信息服务平台项目

中顺洁柔:拟投资5亿元扩建5万吨高档生活用纸项目

广联达:拟2亿元投资成立融资租赁公司

 

2、增减持

信维通信:员工持股计划 已买入2.57亿元股份

鲁泰A:拟回购不超6亿元B股股份

中迪投资:控股股东增持81万股

美克家居:首次回购公司股份 数量为140万股

中电鑫龙:拟不超1亿元回购公司股份

天广中茂:第二大股东承诺12个月内不主动减持

安靠智电:股东建创能鑫拟减持2.63%公司股份

中弘股份:股东拟减持不超6%股份

海汽集团:海南农垦 拟减持公司不超1.35%股权

威创股份:响应政策要求 国投泰康信托减持1.789%股份

 

3复牌

恺英网络:终止筹划重大资产重组 年报拟10转5派1.2元复牌

智慧能源:终止发行股份购买资产复牌

银信科技:明起停牌实施配股复牌

梅雁吉祥:对中睿欲取得控制权的事项不予支持或配合复牌

明星电缆:拟斥资约6000万回购 价格不超7元/股复牌

达华智能:重组标的为类金融行业资产复牌

 

4、其他公告

远兴能源:部分天然气恢复供应 子公司恢复生产

荣华实业:控股股东终止转让股权

金盾股份:公安局已对浙江金盾消防器材公司集资诈骗案立案侦查

华夏幸福:携手湖北银行 双方合作融资总量累计100亿

通化东宝:完成门冬胰岛素注射液Ⅲ期临床试验

文投控股:投资《唐人街探案2》最终产生的利润预计为3000万

华发股份:控股股东所持公司股权内部无偿划转

燕塘乳业:非公开发行获证监会审核通过

博腾股份:实控人今年核心工作之一就是降低质押比例

新宙邦:拟与亿纬锂能成立合资公司 投建锂电池电解液及半导体化学品项目

中原特钢:中粮集团入主获国资委批复

万科A:股东钜盛华解除质押9100万股

聚龙股份:签订国外金库改造项目合作意向书

佳都科技回应参股企业从快速通道IPO:未掌握上市计划

 

5、预增预减

顺灏股份:一季度净利预增100%-150%

泰合健康:2017年净利同比增108% 拟10送3派0.8元

元隆雅图:一季度净利预增50%-100%

晶盛机电:一季度净利预增100%-130%

益生股份:一季度净利预增194%-241%

 

6、高送转

露笑科技:去年净利同比增376% 拟10转5派0.2元

中航机电年报拟10转5股派0.25元

太龙照明:去年净利同比增24% 拟10转7派2.5元

安科瑞:去年净利同比增18% 拟10转5派1元


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