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柏恒财经早餐 | 2018年3月15日

柏恒资产管理2020-07-31 16:42:22


市场动态

 股票市场  


周三沪深两市股指集体小幅低开,沪指全天在平盘线下方运行,尾盘出现一波跳水行情,失守3300点关卡。创业板指的走势更弱,全天一路震荡下跌,尾盘同样出现剧烈的跳水行情。前期强势的软件、工业互联网等板块均出现大幅调整行情。截至发稿,沪指下跌0.57%,报收3291点;深成指下跌0.91%,报收11139点;创业板下跌1.68%,报收1841点。从盘面上看,水泥、稀土、钛白粉等板块涨幅居前;国产软件、区块链、工业互联网、自贸港等板块跌幅居前。沪股通净流入4.76亿,深股通净流入3.39亿。


港股周三早盘低开0.88%,报31321点,盘中低开低走,维持弱势震荡,临近收盘,指数大幅回升,全天盘中最低见31174点,最高报31453点。截至收盘,恒指跌0.53%,报31435点,大市全天成交1032亿港元。


周三美国三大股指收跌,道指标普500指数连跌三天。道指跌逾240点,跌幅1%,报24758.12点;纳指跌0.19%,报7496.81点;标普500指数跌0.57%,报2749.48点。投资者对贸易战的担忧情绪重新升温。原材料与工业板块领跌,波音跌2.48%。


欧洲股市三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.09%,报7132.69点;法国CAC40指数收跌0.18%,报5233.36点;德国DAX指数收涨0.14%,报12237.74点。


 商品期货  


周三国内商品期市场整体反弹,多数飘红。黑色系午后进一步上涨,仅铁合金下挫,焦煤、铁矿石涨幅扩大逾2%;有色金属强势,沪铅涨近2%,仅沪锡跌近1%;能化板块午后部分回落,沥青跌近1%,PTA、玻璃盘中跳水,塑料、郑醇涨逾1%;农产品方面涨跌分化,鸡蛋涨近1%。


美国WTI 4月原油期货实价格周三收涨0.22美元,涨幅0.36%,报60.93美元/桶。油价周三震荡走高,EIA原油库存增幅超预期且美国原油产量续创新高均施压油价,但汽油和精炼油库存降幅同样远超预期,为油价上涨提供动力。


COMEX 4月黄金期货三收跌0.16%,报1325美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.49%,报16.545美元/盎司。因美元汇率上涨。


今日头条



 国内市场  


宏观新闻

1)3月14日,证监会发布三起稽查执法典型案例。其中北八道集团涉嫌操纵市场案拟罚没款的金额达到55亿元人民币,将成为证监会有史以来查办的最大一起股市操纵案件。证监会调查人员介绍,由于次新股普遍具有发行市盈率低、概念新、流通盘小的特点,很容易成为市场炒新、炒小、短线操作的一个集中领域,积聚市场风险和泡沫。

2)国办印发国务院2018年立法工作计划,提请全国人大常委会审议税收征收管理法修订草案、车辆购置税法草案、外国投资法草案等,制定基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例等。


行业新闻

1)证监会表示,准备分批推进独角兽企业A股上市 资产10亿美金的100家左右。

2)上交所称,将持续关注创投基金减持新规实施情况,加大监管力度。

3)MSCI推出12个新的中国相关指数,为纳入A股做准备。

4)助力新经济企业,大型投行提前布局独角兽项目

5)中国2月规模以上工业增加值同比增7.2%,2月社会消费品零售额同比增9.7%。

6)证监会网站消息,雅克科技)新纶科技发行股份购买资产事项获无条件通过;神州数码发行股份购买资产事项未获通过。

7)统计局称,中国1至2月城镇固定资产投资同比增7.9%,好于预期。1-2月全国房地产开发投资10831亿元,同比名义增长9.9%。

8)统计局称,房地产市场稳定,投资增速合理,房地产市场有条件保持稳定健康发展。一线城市将通过供地平抑房价。

9)新华社发表评论文称,富士康IPO背后的资本市场新动向,让更多优质企业留在A股

10)上海经信委表示,与特斯拉保持良好沟通 会继续深入探讨。

11)中国民航局和发改委在研究对燃油附加费征收机制进行改革,民航局副司长称,中国可能取消对市场定价航线征收燃油附加费。

12)国家发改委直属协会将设区块链投资发展中心 拟推出行业标准。

13)银监、保监“风险监测组”进驻成都农商行。


公司新闻

1)A股上市银行首份年报出炉,平安银行去年净利232亿元。

2)乐视网董事长孙宏斌辞职,公司股票于14日下午起停牌。分析称乐视不排除退市可能。

3)三星集团效仿苹果 赴刚果(金)亲自采购钴矿石。

4)第三方支付公司汇付天下拟赴港上市。

5)工业互联网龙头股用友网络盘中触及跌停,成交35亿资金,换手超6%。光大宁波解放南路抛售5.2亿元。

6)象屿股份公告称目前公司与北八道物流不存在任何业务合作关系。

7)越秀金控称子公司持有宁德时代股份。

8)抚顺特钢公告称,可能被实施退市风险警示。

9)晨鑫科技实控人及其一致人所持公司股份全部被冻结。

10)神雾系危机愈演愈烈,神雾环保“16环保债”未能及时兑付回售本息。

11)多路资金开始抄底茅台 中金高呼:能涨到900元以上。



实质性落地阶段来临 环保板块迎来配置时点

近日,《国务院机构改革方案》落地,国家将组建生态环境部,改革后,环保部门的话语权、执法权大大提高,环境监管能力不断增强。无论从政策关注度还是财政安排,中央对环保领域的支持力度都有增无减。

操作上,2018年生态文明建设将进入到实质性落地阶段,环保上市公司业绩持续高速增长可期。加之当前板块估值处于历史底部,环保迎来配置时点。

碧水源(300070)水处理领域龙头,第四批PPP示范库项目入库数量第一;公司率先入驻雄安中关村科技产业基地,将为雄安新区的生态环境建设保驾护航。博世科(300422)重点布局的黑臭水体及流域综合治理、小市值高弹性;第四批PPP入示范库项目金额和数量远大于所属市值梯队;公司2017年底中标河北省保定市首批渗坑治理项目,对雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治具有重要意义。


“大旅游”持续发力 海南板块风口将至

据悉,目前海南长影“环球100”项目重磅打造的主题乐园一期主体全部完工,计划8月1日试业运营。另据全国人大代表、海南省省长沈晓明透露,海南将建沿海环岛旅游公路,相比环岛高速公路,环岛旅游公路更靠近海边,它将串起环岛各大景点,成为新的旅游热点,吸引三分之一的游客。

龙韵股份(603729)收购长影置业与长影娱乐股权,上述两家标的公司为长影“环球100”主题乐园中“荷兰村”区域的开发、经营主体。海南瑞泽(002596)全资子公司瑞泽旅游宣布与中交海投、华信瑞丰共同合作经营三亚国际邮轮;中国国旅(601888)有望继续坐享海南旅游岛建设带来的政策红利和业绩增长。


大众斥巨资买电池 未来将在中欧量产电动车

据媒体报道,大众已选定电池供应商,为欧洲和中国的电动汽车项目提供价值200亿欧元的蓄电池和其他技术产品。大众还表示将扩大电动汽车生产规模。目前中国和欧洲是大众最重要的市场。而未来十年,中国和欧洲很有可能仍是最重要的电动汽车制造基地。

上市公司中,星源材质(300568)为LG动力电池隔膜唯一供应商,公司和国外大型知名锂离子电池厂商建立了业务合作关系和启动产品认证工作,具备国际化视野。奥特佳(002239)为德国大众全球新能源电动汽车平台MEB的欧洲电动压缩机供应商,未来业绩持续增长可期。长信科技(300088)参股三元锂电池龙头比克动力,比克动力已与国内各大新能源汽车厂家,包括一汽、宝马、大众、奇瑞、吉利等达成战略合作协议,目前已实现超过1万辆新能源车用电池的供货。


橡胶供需错配 多家轮胎巨头将涨价

近期全球多家轮胎巨头企业陆续发布涨价通知。轮胎上游原材料橡胶价格近期受到供给减少的影响,东南亚是橡胶主产区,而此前据泰国媒体消息,泰国、越南、印尼、马来西亚四国将展开橡胶价格扶持合作,包括减少生胶原材料出口、不扩大橡胶种植面积等措施,泰国政府已从1月起率先实施全国300万莱胶林停止割胶措施,该措施将使泰国全年的橡胶产量从450万吨减剩350万吨。

相关上市公司有黔轮胎A(000589)三角轮胎(601163)等。


苹果无线充电器月底开卖 可多台设备同时使用

消息人士还透露,苹果AirPower无线充电器在本月底正式开卖,最大充电功率为29W,能同时为多台设备进行无线充电,相比目前市面上的无线充电底座来说,它也是市面上首款通过Qi标准对多台设备同时进行感应式充电的配件。

上市公司中,顺络电子(300322)无线充电线圈已经量产,正在市场推广,如果无线充电市场应用逐步打开,公司将率先受益。公司表示,一直与苹果保持积极联系。横店东磁(002056)软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。立讯精密(002475)是苹果iwatch无线充电供应商,同时还供应无线充电模组。


玻璃迎来涨价潮 产品库存有望持续下降

近日玻璃产品迎来涨价潮,继前期华南和华东地区现货报价上涨20-40元左右后,沙河等地区厂家也开始跟涨,13日沙河地区上涨20元左右,累计已上涨30元。随着各区域玻璃价格的联动涨价,玻璃市场信心持续回升。3月14日,中国玻璃综合指数上涨0.79点至1196.61点,创下近年以来新高。

业内认为,近期各区域玻璃价格协调会议轮番召开,并有烘托市场氛围的计划,对提振贸易商信心起到重要作用。相关上市公司有金晶科技(600586)南玻A(000012)等。


人造板掀起涨价潮 相关公司有望受益

据媒体报道,河北廊坊当地大部分企业已经上调板材价格,涨价企业以密度板和刨花板企业居多,涨幅为1元/张。山东聊城德晟木业3月10日起所有产品上调50-100元/立方米。江苏沭阳部分板材企业价格已经上调。浙江嘉善部分板材企业表示,如果原材料成本上涨过多,也会适当调价。

龙头企业凭借在原材料供应、技术研发和销售渠道等方面的优势,有望快速提升市场份额。大亚圣象(000910)聚焦人造板和木地板两大主业。丰林集团(601996)是国内最大的人造板生产商之一。


动支付安全引高层关注 行业成长空间打开

日前,全国政协委员孙太利提交的《关于加强移动支付安全监管促进金融健康发展的建议》提案被中央统战部《零讯》采用,直接报送国家领导人和国家有关部门供决策参考。

上市公司飞天诚信(300386)移动支付安全与生物识别技术将是未来的安全支付的两大核心,公司均有布局;绿盟科技(300369)深耕金融风控及反欺诈系统开发多年,技术骨干具有顶尖的支付平台风控行业及项目经验。新大陆(000997)拥有POS支付和二维码解码芯片技术,通过收购国通星驿,取得第三方支付牌照;天喻信息(300205)子公司天喻教育是武汉无现金联盟成员,公司与支付宝、腾讯在技术层面合作,帮助部分手机厂商在手机上实现安全的支付宝、微信指纹支付功能。



 海外市场  


美国总统特朗普选择长期亲信库德洛担任首席经济顾问

北京时间3月15日彭博消息,美国总统特朗普选择经济学家、CNBC名嘴拉里·库德洛接替加里·科恩,担任白宫国家经济委员会主任,这将为白宫核心圈子增添一位总统的长期亲信。

白宫发言人桑德斯表示,库德洛得到邀请出任,并同意出任这一职位。她补充说,“我们将努力实现有序过渡,并确保大家都得到通知他何时将正式就任这一职位。”


特斯拉汽车据称零部件和整车的缺陷率较高

北京时间3月15日彭博消息,CNBC援引未具名特斯拉现员工和前员工的话报道称,特斯拉汽车零部件和整车的缺陷率较高,返工与维修工作量超过加州弗里蒙特工厂的处理能力。

一位特斯拉现任工程师估计,弗里蒙特工厂生产或收到的零件中有40%需要返工,导致Model 3出现延误,该厂的另一名现任员工表示,缺陷率令其很难实现生产目标,打击员工士气。


博通放弃收购高通 但总部迁往美国计划不变

北京时间14日消息,美国总统特朗普以国家安全为由禁止博通收购高通后,博通已经放弃了这笔交易,不过据路透社援引知情人士消息称,博通并未因此改变将总部由新加坡迁往美国的计划。


 监管当局  


证监会:准备分批推进独角兽企业A股上市

证监会表示,已专门成立关于四新类企业创新型经济业态的专家委员会,现在已经着手研究,进行把关。证监会还透露,目前国内独角兽企业中,资产10亿美金的100家左右,20亿美金的不超过50家,接下来准备分批推进A股上市。



百家评论


国联证券认为:市场对于独角兽公司的预期升温,本质上这是对于基本面优质、符合战略创新方向的成长性公司给予了充分的肯定。随着全球经济复苏态势确立,新兴产业业态长期向好发展的趋势未发生变化。然而,投资者还需要探寻“真成长”标的,包括低估值高成长性的行业,以及业绩表现确定性强和有望超预期的个股。


申万宏源认为:短期市场风格偏向成长,但大周期的风格转换不会一蹴而就,2018年三季度之前可能都是一个大的风格转换过渡期,其间市场风格将总体保持均衡。短期来看,目前成长风格仍在演绎之中,但已经处于超跌反弹行情的中后段,4月份一季报披露期间成长股分化可能加剧。


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